В России может возникнуть дефицит сахара

К июлю-августу российские потребители могут столкнуться с дефицитом сахара, рассказали VTimes.io (решением Минюста РФ от 14 мая 2021 г. издание VTimes.io признано как СМИ-иноагент) минимум шестеро участников продовольственного рынка, в том числе четыре сотрудника компаний, торгующих сахаром. 

Правительство России, заморозив по поручению президента России Владимира Путина цены на сахар, сделало их, вероятно, самыми низкими в мире. В то же время производство сахара в нынешнем сезоне самое низкое за последние пять лет — из-за неурожая сахарной свеклы, объясняют собеседники VTimes. А еще российский сахар активно скупает Казахстан, свидетельствуют данные статистики. 

"Рост на базовые продукты питания пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия? Почему цены-то [на сахарный песок] выросли на 71,5%?" - Владимир Путин, президент России

Как чиновники подсластили продовольственную инфляцию

Президент нашел объяснение подорожанию продовольствия в росте мировых цен и попытке «подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».

Правительство же, чтобы сдержать рост цен и, как следствие, продуктовую инфляцию, ввело квоты и пошлины на экспорт зерна и заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Соглашения о ценах на сахар и масло производители, крупнейшие федеральные сети, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали 16 декабря. «Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г.», — сообщала пресс-служба правительства. В частности, сахарные заводы должны продавать сахар-песок марки ТС2 в мешках по 50 кг не дороже 36 руб./кг, а магазины — не дороже 46 руб./кг. К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка, сообщил представитель Минсельхоза. По его данным, в среднем сельхозпроизводители отпускали сахар 3 февраля по 35,9 руб./кг с НДС.

Рекорд в сахаре

В 2020 г. Россия произвела 31,8 млн т сахарной свеклы, которой хватит на производство 5,17 млн т сахара в сезоне 2020/2021 (длится с августа по июль; на 8 февраля произведено 5 млн т) — при среднегодовом внутреннем потреблении в 5,9 млн т, по данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). Предыдущий сезон был рекордным: свыше 7,7 млн т белого сахара, из них почти 1,5 млн т пришлось на экспорт. Такие поставки позволили России выйти на седьмое место среди крупнейших мировых поставщиков сахара, писал РБК со ссылкой на презентацию Международной организации по сахару. Хотя еще до 2016 г. Россия производила меньше своих внутренних потребностей, по данным отраслевого союза.

Изначальная цель соглашения — успокоить население, обеспечив его сахаром по доступной цене, говорит сотрудник крупной федеральной сети, — но документ готовился наспех и одно важное звено в нем упустили, а именно оптовиков-фасовщиков. Заводы отпускают сахар в мешках по 50 кг, а в магазинах он продается в основном в пачках до 1 кг, в них его кто-то должен упаковать, вот фасовщики этим как раз и занимались, а стороной в соглашение не попали. Оптовые компании и промышленные потребители стали писать жалобы в региональные администрации, Минпромторг и Минсельхоз — на производителей сахара, обвиняя последних в нежелании отпускать сахар по 36 руб. или вообще продавать. С копиями четырех таких документов ознакомились VTimes, их существование подтвердили как отправители, так и чиновники в министерствах-получателях.

Откуда появились недобросовестные покупатели сахара

Выход нашелся быстро: к соглашению разрешили присоединяться оптовикам и промышленным потребителям сахара, например хлебобулочным комбинатам. 

К каждому соглашению присоединилось уже порядка 11 000 участников, реестры постоянно обновляются, сообщил VTimes представитель Минпромторга: прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла.

Представитель компании из Ростовской области, написавшей жалобу в Минпромторг, подтвердил VTimes, что после обращения вопрос был решен и заводы возобновили отгрузки, правда, в меньших количествах, чем хотелось бы. Заводы не могут и не должны отгружать всем подряд, у них есть и долгосрочные обязательства, и обязательства по соглашению грузить торговым сетям, возражает предправления Союзроссахара Андрей Бодин: в приоритете конечный потребитель!

К соглашению присоединились и такие покупатели, которые в рамках рыночных отношений свободны распоряжаться приобретенным товаром по своему усмотрению, указывает Бодин: «Что они будут делать с купленным сахаром, доедет ли он до потребителей — никто не может гарантировать или контролировать». Представитель Минсельхоза этот довод подтверждает: установлены факты приобретения рядом недобросовестных покупателей сахара по цене соглашения без цели продажи продукции в торговые сети либо с целью последующей ее реализации по спекулятивной стоимости. Даже если не брать в расчет спекулянтов, зафиксированные цены сами по себе давят на рынок — оптовики просто не желают покупать дороже 40 руб., замечает сотрудник одной из сахарных компаний.

Как Казахстан воспользовался дешевизной российского сахара

Мировые цены на сахар растут — тонна белого сахара на бирже в Лондоне уже стоит $480, максимум почти за три года, пишут в еженедельном обзоре аналитики отраслевого портала Sugar.ru. Для российского сахарного рынка это означает две вещи:

• угрозы правительства о допуске на «несговорчивый» российский сахарный рынок импортного сахара не сработают — импортный сахар (облагается заградительной пошлиной. — VTimes) будет иметь себестоимость выше не только 36 руб., но и 46 руб. за 1 кг; 
• у соседних стран растет интерес к пока еще дешевому российскому сахару.

Из-за этого может увеличиться экспорт в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан и проч. — еще примерно на 50 000 т сахара, итого его экспорт в сезоне 2020/2021 превысит 380 000 т, что стимулирует рост цены, полагает руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз.

Казахстан в этом году — основная проблема для российского сахарного рынка: страна, по данным госстатистики, потребляет около 500 000 т белого сахара при собственном производстве около 50 000 т. Сейчас Казахстану выгодно закупать сахар в России — здесь на него цена ниже, чем если привозить и перерабатывать сахар-сырец, говорит Гомоз. В январе 2021 г. оптовая Ак Барс в Казахстане выросла почти на 20% до 257 тенге/кг, или до 45,15 руб./кг по курсу ЦБ на середину отчетного месяца, подсчитали аналитики Sugar.ru на основании данных Статкома Казахстана.

Будто в лучшие годы

В качестве доказательства импортной активности Казахстана в отношении российского сахара Гомоз приводит такие данные: в августе — январе сезона 2020/2021 только по железной дороге в Казахстан отгружено 115 000 т российского сахара против 66 500 т как среднегодового значения для этого периода в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 и 165 000 т в прошлом сезоне — после рекордного урожая. Эти цифры без учета января соотносятся с данными из базы Федеральной таможенной службы (ФТС): в августе — декабре 2020 г. Россия поставила в Казахстан сахара почти столько же, сколько в успешном 2019 году, и в 1,5 раза больше, чем в 2018 г.: 99 161, 107 699 и 63 725 т соответственно.

Февральский экспорт сахара — значительно выше январского, он вплотную приблизился к декабрьскому, сказано в обзоре Sugar.ru: с начала месяца по железной дороге экспортировано 9300 т сахара, в том числе 6600 т в Казахстан.

Казахстан активно вывозит сахар и автотранспортом, поэтому реальной картины по экспорту не видит никто, даже таможня — свободное экономическое пространство, замечают трое сотрудников российских компаний, в том числе торгующих сахаром.

Хватит ли сахара самой России

Сейчас нет понимания, сколько реально сахара в стране, поэтому остается неопределенность, каковы запасы, как будет меняться мировая цена, говорит сотрудник торговой сахарной компании. Политика российского правительства может на пустом месте спровоцировать дефицит сахара в России, чего бы не случилось в рыночных условиях, соглашается его коллега из другой компании, работающей в отрасли. К весне ситуация будет только усугубляться, потому что сахар по 36 руб. продавать никто не хочет и не будет, уверен третий собеседник VTimes.

Полноценный кризис физического наличия сахара в стране наиболее вероятен в июле, предполагает еще один человек из отрасли.

сахар-песок и масло подсолнечное отпускаются участникам соглашений, производство сохраняется, уверяет представитель Минпромторга, причин для возникновения дефицита нет. Ему вторит коллега из Минсельхоза: предприятия отрасли отгружают сахар в количествах, полностью обеспечивающих потребности рынка. С учетом накопленных товарных запасов дефицита в стране не может быть, настаивает и Бодин.

В «Магните» работа с поставщиками существенно не изменилась, говорит представитель ритейлера: компания продолжает работать и с торговыми домами производителей, и с дистрибуторами. Правда, «Магнит» закупил сахар под фасовку на своих производствах под собственной торговой маркой. Сотрудник другого федерального ритейлера называет ситуацию неспокойной: «Пока запасов сахара хватает и у нас, и у наших фасовщиков, поставки с заводов по прямым контрактам продолжаются, но в сумме хотелось бы иметь больше». 

Представитель X5 Retail Group не стал комментировать ситуацию на рынке сахара; запрос в сеть «Лента» остался без ответа.

"В правительстве про проблему [с возможным дефицитом сахара] знают, конкретного решения пока нет." - Федеральный чиновник

Следующий год тоже может стать дефицитным

Сахарный сезон 2020/2021 будет очень сложным, особенно в межсезонье — в июле-августе, предрекает Гомоз, поскольку в начале только Краснодарский край приступает к переработке свеклы, остальные сахаропроизводящие регионы — осенью. По данным Sugar.ru, на начало сезона 2020/2021 переходящие запасы сахара превышали 1,6 млн т. Таким образом, на конец сезона должно оставаться около 600 000 т сахара на производстве, в опте и рознице. Но этот сахар распределен неравномерно по стране: где-то он будет в наличии, где-то нет и не факт, что его владельцы готовы будут предложить его рынку, рассуждает эксперт. Другой фактор риска — сколько площадей аграрии засеют под сахарную свеклу, беспокоится он: «Если меньше, чем прогнозирует Минсельхоз, то есть вероятность, что мы получим второй дефицитный год».

В этом году ситуация тяжелая, но стабильная, соглашаются два других топ-менеджера компаний из сахарной отрасли, по-настоящему большие проблемы нас ждут в следующем сезоне.

"Переходящие запасы будут рекордно низкими, а аграрии хорошо если не сократят посевы под сахарную свеклу." - Топ-менеджер компании из сахарной отрасли

Представитель Минсельхоза уверяет, что под сахарную свеклу в 2021 г. планируется засеять почти 1,1 млн га — на 14,4% больше предыдущего года. Это позволит собрать не менее 40 млн т свеклы и получить из нее около 6 млн т сахара. «Будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — заключает он.

Чтобы посадить свеклу, нужно осенью внести удобрения в почву — в неподготовленную уже давно никто не сеет, возражают двое собеседников VTimes из отрасли, поэтому вряд ли посевные площади будут выше прошлогодних.

Не стоит регулировать цены на сахар — это венесуэлизация экономики

Рынкам надо дать возможность балансировать спрос и предложение без административного вмешательства, единогласны все опрошенные собеседники из отрасли. «Влияние цены сахара на потребителя ничтожно. Прямое потребление сахара составляет менее 20 кг на человека. Даже [рост цены] 10 руб./ кг означает 200 руб. в год!» — посчитал один из них.

Рынок должен регулироваться рыночными методами, желательно долгосрочными, соглашается Гомоз: реагирование в ручном режиме, тем более фиксирование цен — прямой путь к венесуэлизации экономики.

Одной из мер по сдерживанию цен в моменте мог бы стать целевой выпуск сахара из Росрезерва, считает один из собеседников VTimes. Нужно решать вопрос с Казахстаном, уверен другой.

Пресс-служба правительства переадресовала вопросы VTimes в Минсельхоз. Представители Минсельхоза и Минпромторга альтернативные фиксированию цен меры не прокомментировали.

Представители Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана по существу на вопросы не ответили. Представитель Sucden не стал комментировать ситуацию на рынке сахара. Запросы в «Продимекс», «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», ГК «РУСАГРО» остались без ответа. Связаться с представителем ГК «Доминант» не удалось.

Моторы против людей

Среднее значение индекса цен на сахар в январе составило 94,2 пункта, это самый высокий показатель с мая 2017 г., сообщала в отчете за январь Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Повышение мировых цен главным образом вызвано опасениями в связи с сокращением глобального предложения в сезоне 2020/2021 из-за ухудшения видов на урожай в ЕС, России и Таиланде и более засушливой, чем обычно, погоды в Южной Америке. Росту цен также способствовало недавнее повышение цен на сырую нефть (они оказывают влияние на цены на этанол, который может использоваться в качестве моторного топлива. — VTimes). Сахарные заводы Бразилии, крупнейшего в мире экспортера сахара, увеличивают переработку сахарного тростника в этанол, снижая тем самым производство сахара в стране.

Ирина Синицына