Россия: Ежемесячный обзор рынка сахара за март 2021г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован ежемесячный обзор рынка сахара за март 2021г.

Выдержки из обзора:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году общая площадь под сахарную свеклу по сравнению с 2020 годом увеличится на 10-15%, до 1,06 млн га. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления.

О намерении нарастить площади под сахарную свеклу оповестили ряд регионов: Липецкая область — на 18%, Ставропольский край — на 12%, Краснодарский — на 10%, Тамбовская и Ульяновская области — на 10% и т. д.

Напомним, согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Из-за неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя Урожайность корнеплодов стала самой низкой за последние десять лет и составила 362 ц/га (для сравнения: Урожайность сахарной свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га и 381 ц/га соответственно). Особенно пострадали регионы Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, что отразилось на стоимости сырья. Посевы культуры во всех категориях хозяйств в 2020 году впервые с 2014 года составили менее 1 млн га (926,6 тыс. га).

По данным Гидрометцентра России, в конце второй декады марта высота снежного покрова на востоке Северо-Западного, севере Приволжского и на крайнем северо-востоке Центрального федеральных округов была 70–85 см, что значительно превышает норму. Глубина промерзания почвы на этой территории составляла в основном от 40 до 60 см (в Среднем Поволжье местами до 90–120 см), в западной половине Северо-Западного и Центрального федеральных округов — от 5 до 15 см. В большинстве районов такая глубина промерзания меньше нормы.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах преобладала погода холоднее обычной. Средняя за декаду температура воздуха в восточных районах была на 2–3° ниже нормы, в западных районах она была в основном близкой к норме. В отдельных южных районах территории, где почва поспела для обработки, начались посевные работы.

В Краснодарском крае сев сахарной свеклы стартовал 23 марта. По данным Минсельхоза России, в прошлом году на указанную дату корнеплодами было засеяно 81,3 тыс. га.

Выработка белого сахара в начале 2021 года ожидаемо ниже, чем в аналогичный период 2020 года, однако превышает уровень 2019 года и составляет на начало марта 271,8 тыс. т. Для сравнения: за январь — февраль 2020 года было получено 663,1 тыс. т сахара, 2019 года — 195,7 тыс. т. Напомним, производство белого сахара в 2020 году, по данным Росстата, составляло 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно.

Правительство РФ планирует субсидировать перерабатывающие предприятия для поддержания стабильных объемов производства. Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. на килограмм при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд руб.

Соглашение о стабилизации цен на белый сахар продлят на два месяца, до 1 июня. Данное соглашение со сроком действия до 1 апреля 2021 года Минпромторг и Минсельхоз России, крупнейшие торговые сети и ключевые производители подписали 16 декабря 2020 года. Документ предполагает предельные цены на сахар в размере 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен.

Также на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара в РФ на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тыс. т. Проект акта ожидается не позднее 1 апреля. Сейчас пошлина составляет 340 долл./т.

Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в январе 2021 года составили 2,8 млн т, сократившись к январю 2020 года на 0,5 млн т, но увеличившись по сравнению с данными января 2019 года на 0,2 млн т.

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА

После пика цен, зафиксированного 22 февраля, когда стоимость сахара-сырца (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США достигла 18,78 цента за фунт, мировой рынок сбавляет обороты. За месяц, к 24 марта, цена sugar № 11 упала на 14,1%, до 343,9 долл. США/т, установившись на уровне конца 2020 года. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за месяц снизился в стоимости на 6,3%, до 450,3 долл. США/т. На бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) за месяц котировки снизились на 3,1%, до 810,5 долл. США/т.

Как отмечает Международная организация по сахару (ISO), количество чистых длинных позиций на бирже уменьшилось до 131,4 тыс. лотов — это 7-месячный минимум.

Пока на международных сахарных рынках наблюдается затишье, у мировых лидеров производства — Бразилии и Индии — продолжаются проблемы с экспортными поставками при рекордной выработке продукции.

Ранее мы отмечали, что Индия, несмотря на увеличение производства на 20% в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре), до 23,4 млн т к началу марта, из-за проблем с логистикой вынуждена ограничить экспортные поставки. По причине невозможности осуществления отгрузок закрываются сахарные заводы: к середине марта прекратил деятельность 171 завод, что значительно больше, чем годом ранее.

В середине марта с логистическими проблемами столкнулись бразильские производители, которые не могут завершить отгрузку запасов продукции, выпущенной из сахарного тростника урожая 2020 года. А между тем в апреле уже должны начаться поставки сахара из тростника нового урожая. Затруднения возникли из-за сдвига поставок сои с зимних месяцев на весну — порты не справляются с объемами отгружаемой продукции. Как отмечает Reuters, в середине февраля запасы сахара в Бразилии составили 7,3 млн т — это рекордный показатель за последние три года. По предварительным данным ISO, выработка сахара в Бразилии в сезоне-2020/21 завершилась на уровне 38,2 млн т, что на 27,8% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

По данным февральского обзора ISO, мировой дефицит сахара в сезоне-2020/21 (октябрь — сентябрь) составит 4,8 млн т против 3,5 млн т, спрогнозированных в ноябре 2020 года.

По сообщениям портала investing.com, экономика США восстанавливается от последствий пандемии коронавирусной инфекции, инвесторы формируют свои портфели с учетом более высоких потребительских расходов, предполагая, что запросы на энергоресурсы и продовольствие вырастут.

Однако, по оценке «Центра Агроаналитики», пока преждевременно говорить, что темпы восстановления будут настолько быстрыми, как сообщает финансовая платформа, так как есть шанс, что логистический коллапс может продолжиться. В любом случае дальнейшая ситуация, как и в 2020 году, прежде всего будет зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на обстановку в мире.

Другим ориентиром для рынка весной традиционно являются прогнозы по выработке сахара в Бразилии. Как сообщал ранее ISO, несмотря на перспективы восстановления мирового производства, ожидается сокращение выработки топливного этанола, в том числе за счет того, что Бразилия планирует сосредоточиться на производстве сахара, а не биотоплива.

Новости
Посевная компания сахарной свеклы по областям (оперативные данные)

Аналитика и интересное о сахаре