Россия: Еженедельный обзор рынка сахара от 10 июля 2020 г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 10 июля 2020 г.

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, третью неделю подряд цены производителей на сахар в стране демонстрируют несущественный рост: +0,4% за неделю, до 25 551 руб./т на 8 июля. Корректировка цен произошла в Центральном (+0,7%, до 26 134 руб./т) и Приволжском (+0,4%, до 27 155 руб./т) федеральных округах в основном за счет увеличения стоимости отгружаемого сахара в Липецкой области (27 001 руб./т) и Республике Татарстан (26 723 руб./т). На дату мониторинга максимальная цена на сахар зафиксирована в Поволжье (27 155 руб./т), ниже всего стоимость сахара на Юге России (23 820 руб./т). За месяц отпускные цены на сахар в РФ увеличились в среднем на 2,0%, в сравнении с прошлым годом еще остается отрицательная динамика на уровне -8,7%.

По данным Росстата, потребительские цены на сахар за неделю увеличились незначительно (+0,1%) —до 36,05 руб./кг. При этом положительная динамика отмечалась в Уральском (+0,3%), Центральном (+0,2%), Северо-Западном (+0,1%), Северо-Кавказском (+0,1%) и Сибирском (+0,1%) федеральных округах.

Несмотря на то, что цены производителей на сахар в Поволжье являются максимальными в России, цены ретейла здесь, наоборот, минимальные и составляют 33,30 руб./кг. Высокие потребительские цены на сахар традиционно на Дальнем Востоке —48,58 руб./кг на 6 июля.Месячная динамика стоимости сахара в ретейле составила -0,2%, за год цены снизились на 14,5%.

Установившаяся на 6 июля средняя потребительская цена на сахар ниже цен на соответствующие даты 2019 и 2018 годов на 14,5 и 13,2% соответственно. Цена производителей ниже стоимости продукта за аналогичный период в 2019 и 2018 годах на 8,7 и 14,9%.

На российской бирже ММВБ-РТС в течение месяца было затишье. Цены на контракты установились на уровне выше 26 тыс. руб./т и корректировались незначительно. Однако начиная с первого понедельника июля торговля сахаром на бирже оживилась. Как сообщает информационный сайт Sugar.ru, 9 июля на бирже НТБ был куплен весь выставленный сахар в объеме 380 т, также раскупались выставляемые на продажу новые заявки.На 8 июля ставки по белому сахару на бирже ММВБ-РТС уже превысили 27 тыс. руб./т, дороже всего реализуется сахар Приволжского (27 500 руб./т) и Центрального (27 410 руб./т) федеральных округов. Рост за неделю составил от +3,1% по контрактам в Южном федеральном округе до +4,2-+4,6% в Приволжском и Центральном федеральных округах.

С начала июня, после частичного отыгрывания позиций вслед за двухмесячным весенним падением цен, котировки на сахар-сырец на Межконтинентальной бирже (ICE) в США сформировали устойчивое плато на уровне 11,55–12,23 цента за фунт. В отчете Международной организации по сахару (ISO) сообщается, что июньские мировые цены на сахар были поддержаны высоким спросом на импортный сахар со стороны стран, в которых по ряду причин сократилось производство сахара в сезоне-2019/20, а также перегруженностью бразильских портов.

С другой стороны, по данным на 1 июля, производство сахара в Бразилии (один из самых крупных игроков на отраслевом рынке) в текущем сезоне по сравнению с предыдущим увеличилось на 48,8% и достигло 13,3 млн т. Это формирует «медвежий» тренд на рынке. Так, стоимость белого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) падает с 17 июня, за месяц сократившись на 10,5%, до 346,8 долл. США/т к 8 июля. За неделю снижение составило 2,7%. На российской бирже ММВБ-РТС и бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) ситуация с ценами на сахар стабильнее, сформировавшаяся недельная динамика является отражением волатильности национальных валют этих стран.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. По данным ФТС России, в начале июля впервые в сезоне-2019/20 была произведена отгрузка российского белого сахара в Эстонию: экспортировано 0,23 т продукции.

При этом за неделю с 29 июня по 5 июля значительные объемы продукции были вывезены в такие страны, как Узбекистан (8,3 тыс. т), Украина (1,9 тыс. т), Таджикистан (1,6 тыс. т) и Азербайджан (1,4 тыс. т), доля которых составила 86,8% недельного объема (без учета торговли со странами ЕАЭС). В целом за неделю экспортировано 15,2 тыс. т белого сахара, что ниже отгрузок предыдущей недели на 25,9%. Экспорт сахара-сырца за неделю увеличился до 42,2 т за счет возобновления поставок в Узбекистан: в страну ввезено 42,0 т российской продукции, или 99,5% недельного объема.Более половины (51,3%) всего объема сахара, вывезенного из РФ за неделю, было поставлено из Краснодарского края и Липецкой области.В текущем сезоне экспорт сахара достиг невероятно высоких показателей и к 5 июля составил 1 319,5 тыс. т (без учета экспорта в страны ЕАЭС за июнь —июль), что превышает прошлогодний результат за аналогичный период в 6,3 раза.

Большая часть экспорта в сезоне-2019/20 приходится на белый сахар, доля которого по состоянию на 5 июля составила 1 184,5 тыс. т, или 89,8% от общего объема поставок сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за июнь —июль). В основном продукция отгружалась в Узбекистан (251,5 тыс. т), Казахстан (235,3 тыс. т), Азербайджан (174,6 тыс. т) и Таджикистан (136,8 тыс. т), на долю которых в сумме приходится 798,2 тыс. т, или 67,4% экспорта российского белого сахара. Наибольшие поставки сахара-сырца были произведены в Узбекистан (97,4 тыс. т) и Казахстан (24,0 тыс. т), их суммарная доля составила 89,9% (121,4 тыс. т).

Импорт сахара за неделю (по состоянию на 5 июля) составил 223 т (-15,8% к предыдущей неделе). Из них наибольший объем закупок пришелся на сахар-сырец (198 т), который впервые за текущий сезон закупался из Малави (147 т) и Италии (1,1 т).

Также продукция импортировалась из Колумбии (50 т) и Словении (0,2 т). В Россию ввозили тростниковый сахар. Объем импорта белого сахара небольшой: за неделю ввезено 24,6 т продукции.В целом за сезон-2019/20 по состоянию на 5 июля объем импорта сахара составил 167,5 тыс. т —это ниже прошлогоднего уровня за соответствующий период на 40,8% (без учета поставок из стран ЕАЭС за июнь —июль). Непосредственно снизился ввоз белого сахара —на 41,8%, до 161,0 тыс. т, а импорт сахара-сырца незначительно вырос —на 0,4%, до 6,5 тыс. т. Большая часть импортного сахара как в целом за сезон (87,8% от общего импорта), так и за анализируемую неделю (77,3%) была ввезена в Москву.

В сезоне-2019/20 белый сахар в Россию экспортировала Беларусь, на долю которой пришлось 146,2 тыс. т, или 90,8% импорта продукции. В перечень основных экспортеров сахара-сырца вошли Колумбия (3,3 тыс. т), Гватемала (1,8 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), суммарная доля которых в объеме ввезенной в страну продукции составляет 95,4% (6,2 тыс. т).

В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, Investing.com, ЦБ РФ.