Киргизия: Результаты анализа рынка сахара и услуг по технической переработке сахарной свеклы, патока-меласса

Результаты анализа рынка сахара и услуг по технической переработке сахарной свеклы, патока-меласса, проведенного Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики:

В качестве временного интервала исследования рынка сахара установлен период с 2011 года по 2015 год.

В Кыргызской Республике производится свекловичный сахар.

Согласно данным Минсельхоза, посевные площади под сахарную свеклу за 2011 -2015 годы сократились на 23,5%, или на 1,9 тыс.га. Валовой сбор  несмотря на сокращение посевных площадей, вследствие увеличения урожайности увеличился на 15,4%, или на 24,4 тыс.тн (нижеприведенная таблица):

Основным переработчиком сахарной свеклы в Кыргызстане является ОАО «Каинды-Кант». Мощность ОАО «Каинды-Кант» по переработке свеклы составляет около 2,8 тыс.тн и сахара-сырца 0,5 тыс.тн в сутки. За сезон предприятие может переработать до 350 тыс.тн свеклы и выработать до 50 тыс.тн свекловичного сахара.

Показатели по объемам переработки сахарной свеклы ОАО «Каинды-Кант» сложились на следующих уровнях:

Объемы переработки сахарной свеклы ОАО «Каинды-Кант» за 2011-2015 г.г.

Исходя из среднегодовой расчетной потребности только населения республики (без учета промышленного производства) в сахаре 140,0-145,0 тыс.тн (25,6 кг на одного человека в год - данные аналитической записки Аналитического центра «БизЭксперт»), Кыргызстан обеспечил себя собственным производством сахара в 2011 году только на 12% (от потребности населения республики в сахаре) в 2012 году на 9,3%, в 2013 году на 17,6% году, в 2014 году на 14,1%, в 2015 году на 15%.

До 2016 года ОАО «Каинды-Кант» состояло в Госреестре субъектов монополистов, с ценовым методом регулирования. До 2014 года антимонопольным органом ежегодно согласовывались формы договоров покупки, приемки и переработки корнеплодов сахарной свеклы, заключаемых между ОАО «Каинды-Кант» и производителями сахарной свеклы (установление цен на закупку сахарной свеклы).

В 2014 году, в связи с принятием новой редакции Закона «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике» был изменен подход к регулированию деятельности АО «Каинды-Кант», тарифы устанавливаются на услуги по техпереработке сахарной свеклы, а не на закупку сахарной свеклы, как было ранее.

Изменение подхода к регулированию для ОАО «Каинды-Кант» обеспечило уменьшение вмешательства в предпринимательскую деятельность, стало дополнительным стимулом к повышению качества выращиваемой свеклы, сохранив при этом возможность самостоятельного выбора свеклосдатчиком взаимоотношений с переработчиком сахарной свеклы.

За 2015 год закупочная цена сахарной свеклы в свеклоприемных пунктах по Республике сложилась следующим образом:

Патока-меласса. Приказом от 2 июня 2015 года № 54, оптово-отпускная цена на патоку-мелассу, полученную ОАО «Каинды-Кант» от переработки корнеплодов сахарной свеклы урожая 2014 года, и реализуемую внутриреспубликанским потребителям, установлена на уровне 5800 сом за 1 тонну (без учета налогов).

30 июня 2016 года, в целях исключения излишнего администрирования ОАО «Каинды-Кант» было исключено из Госреестра субъектов монополистов.

Сахар

По данным НСК в Кыргызской Республике производством сахара занимается один хозсубъект – ОАО «Каинды Кант» (Чуйская область г.Каинды).

С 2008 года три сахарных (ОАО «Кошой», ОАО «Апросах», ОАО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат») простаивают из-за недостатка сырья (как свеклы, так и сахара-сырца).

На рынке сахара, кроме производителей, также присутствуют и импортеры. Так основными и постоянными импортерами сахара являются: ОсОО «Белорусская сахарная компания», ОсОО «Тамаск-Кант», ОсОО «Бай Элим Компани», ОсОО «Dellasco Company», ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» (для собственных нужд).

В таблице отражены основные показатели по объему рынка сахара (тыс.тн):

Как следует из таблицы, объемы производства сахара не постоянны. В 2013 году объем производства сахара достигал максимальной отметки 25,1 тыс.тн. Минимальный объем производства сахара на уровне 13,3 тыс.тонн отмечался в 2012 году.

Импорт сахара за 2011-2015 годы сократился на 18,0%. Экспорт сахара практически отсутствует и не оказывает заметного влияния на объем рынка.

Производство в общем объеме рынка составляет всего 16,7% (в 2011 г.), 14,9% (в 2012 г.), 23,3% (в 2013 г.), 24,7% (в 2014 г.) и 34,5% (в 2015 г.). То есть, рынок сахара является зависимым от импортных поставок.

Основным импортером сахара, долю свыше 35 процентов на рынке занимает ОсОО «Белорусская сахарная компания».

В 2013 году, данный субъект по результатам анализа был включен в Госреестр субъектов монополистов по сахару с ценовым методом регулирования. Однако, в связи с изменением ситуации на рынке в условиях вступления в ЕАЭС (сокращение поставок из Республики Беларусь и увеличение поставок из других стран), 24 июня 2016 года ОсОО «Белорусская сахарная компания» исключено из Госреестра.

Как видно из вышеприведенной динамики, цены на сахар не особо подвержены сезонным колебаниям, несмотря на сезонность его производства.

За анализируемый период, цены за 1 кг сахара колебались от 47,59 сом (минимум - март 2013 г.) до 71,58 сом (максимум - август 2011 г.).

В итоге, с января 2010 года по декабрь 2015 года, цена за 1 кг сахара в среднем по Республике выросла с 52,15 сом до 56,77 сом, или на 4,62 сом/кг. Особенно значительный рост цен на сахар произошел за период с января по август 2011 года. Самые низкие цены отмечались с марта 2013 года по февраль 2014 года.

На ценовую составляющую рынка оказывают влияние введение/отмена таможенных пошлин/квот на ввоз сахара-сырца.

(1 сом = около 0,88 руб.)