Оценка производства российского сахара в сезоне 2021/22 гг. снижена до 5,7 млн. т (обзор рынка)

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 16.09.2021 по 23.09.2021 курс доллара поднялся на 0,0% (на 16.09 - 72,85 р./$, на 23.09 - 72,88 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,30 руб./кг (-0,63%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,20 руб./кг (-0,44%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,004 /кг (-0,61%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,003 /кг (-0,48%).

На прошлой неделе произошла незначительная коррекция растущих последнее время оптовых цен на сахар. Спрос низкий, компании закупили значительные объемы сахара во время роста цен. 30 сентября заканчивается период предоставления субсидии на продажу сахара по цене 36 руб./кг. Это обсуждалось на последнем совещании в Минторге, никаких конкретных решений принято не было. С учетом высоких мировых цен и плохого урожая в России, дальнейшее регулирование цен может иметь для рынка крайне негативные последствия, потому что дешевый российский сахар пойдет на экспорт в страны ближнего зарубежья, на низкой российской цене заработают импортеры российского сахара, а в конце сезона мы получим еще больший рост цен, вызванный товарным дефицитом. Компенсировать этот дефицит будет неоткуда, из планируемого импорта в 350 тыс. т белого в сахара в Россию за 4 месяца было законтрактовано только 37 тыс. т, последние партии еще продолжают приходить, при том, что этот сахар закупался по биржевым ценам на 15% дешевле сегодняшних цен. С начала октября в Казахстане возобновляется пошлина на импорт сахара-сырца в размере 5%, и спрос на потенциально дешевый российский сахар возрастет еще больше. На сегодня ежемесячный экспорт сахара из России составляет 40-50 тыс. т. Практически весь этот экспорт идет в страны ЕАЭС и проблемные территории Украины, так что остановить его будет сложно, решение должно быть принято на самом высоком политическом уровне. 

Урожай сахарной свеклы оставляет ожидать лучшего. По сообщениям из Краснодарского края дигестия сахарной свеклы остается низкой, 10-13% в зависимости от хозяйства. По данным Минсельхоза, второй год подряд урожайность сахарной свеклы в Воронежской области остается около 310 ц/га. На 20 сентября в области убрано 20% площадей, урожайность сахарной свеклы составляет 312 ц/га  (итоговая урожайность в 2019 году – 509 ц/га, в 2018 – 394 ц/га, в 2017 -  469 ц/га). Не считая прошлого проблемного года, начиная с 2010 года, минимальная урожайность в области была в 2011 году - 382,1 ц/га. В Курской области после уборки 20% посевов, урожайность составляет 357 ц/га, последние 5 лет она была выше 450 ц/га. Статистика последних лет показывает по ЦФО рост итоговой урожайности на 30 ц/га к данным на 20-е числа сентября, но даже это не поможет скомпенсировать текущие низкие показатели. По этой причине мы снижаем оценку производства российского сахара в сезоне 2021/22 гг. до 5,7 млн. т с учетом производства сахара из сиропа и мелассы. 

По данным Росстата, в августе 2021 года белого свекловичного сахара изготовлено 246 тыс. т, что на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 23 сентября 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 48,36 руб./кг, контейнерами - 48,36 руб.`/кг.

На 23 сентября 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $724,9/т (45,91 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $658,0/т (44,82 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС.

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 22 дня сентября 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 2,6 тыс. т белорусского сахара, что значительно ниже темпов предыдущих месяцев (за весь август – 6,2 тыс. т, июль – 8,4 тыс. т). Темпы экспорта на уровне предыдущих месяцев, с начала сентября по ж/д экспортировано 26,1 тыс. т сахара (за весь август – 31,6 тыс. т, июль – 33,5 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в сентябре является Казахстан - 22,1 тыс. т. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 0,8 тыс. т белорусского сахара.

Подробнее в обзорах рынка.

Sugar.Ru