На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 17 апреля 2020 г.
К середине апреля скорректировался прогноз Минсельхоза России по объемам посева сахарной свеклы: площади планируется сократить на 5,8%, до 1,02 млн га. На фоне сформировавшихся запасов сахара сезона-2019/20 данная новость воспринимается рынком положительно. Отпускные цены производителей продолжают корректироваться: +0,7% за неделю, до 25,15 руб./кг. На внешнем рынке мировые цены вторую неделю подряд остаются стабильными, положительным фактором стала достигнутая договоренность о сокращении объемов добычи нефти между странами ОПЕК, а также постепенное ослабление карантинных мер в некоторых странах.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным на 14 апреля, Минсельхоз России понизил прогнозную оценку ожидаемых площадей под сахарную свеклу на текущий год на 5,8%, до 1,02 млн га. В соответствии с актуализированными данными планируется, что в Центральном федеральном округе сахарная свекла будет посеяна на площади 554,5 тыс. га (-4,4% к более раннему прогнозу и -9,5% к фактическому показателю 2019 года), в Южном —на 193,1 тыс. га (-11,3% и -15,8% соответственно), в Северо–Кавказском —на29,4 тыс. га (-29,0% и -29,5% соответственно). Прогнозы по Приволжскому федеральному округу остаются прежними (219,9 тыс. га, -5,9% к факту 2019 года), по всей видимости, из-за того, что посевная кампания там началась недавно.
К середине апреля в России посеяно 513,2 тыс. га сахарной свеклы —50,2% от прогноза (334,6 тыс. га в 2019 году). Примерно половина указанной площади (241,9 тыс. га) была засеяна в течение анализируемой недели, хотя первые хозяйства вышли в поля еще 10 марта. Таким образом, сейчас проходит активная фаза посевной кампании в России. Как отмечает «Союзроссахар», ранние сроки сева и достаточное количество влаги в почве позволили увеличить темпы сева по сравнению с прошлым годом.
Лидером сева сахарной свеклы является Центральный федеральный округ. К 14 апреля сахарной свеклой засеяно 295,4 тыс. га (57,6% от общего объема сева в стране), или 53,3% от прогноза. Темпы превышают прошлогодние показатели в 2,2 раза, вышли в поля 8 регионов округа. Более 66% работ от плана выполнено в хозяйствах Курской, Липецкой и Белгородской областей. В Южном федеральном округе на дату мониторинга посеяно 186,6 тыс. га сахарной свеклы, или 96,6% от прогноза.
По оперативным данным, в Краснодарском крае посев сахарной свеклы завершен, засеяно 173,2 тыс. га (-15,2% к 2019 году). Работы продолжаются в Волгоградской и Ростовской областях. Хозяйства Северо-Кавказского федерального округа сахарной свеклой засеяли 26,6 тыс. га, или 90,5% от прогноза. По оперативной информации, Ставропольский край завершил работы, посеяв 23,0 тыс. га (-35,1% к 2019 году) сахарной свеклы. Сев продолжается в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках. Приволжский федеральный округ в силу природно-климатических условий начинает посевную кампанию позже перечисленных регионов. На 14 апреля работы здесь ведутся в 2 субъектах: Пензенской области и Республике Татарстан. Всего засеяно 4,6 тыс. га, или 2,1% от прогноза. Таким образом, на дату мониторинга на сев сахарной свеклы вышли хозяйства 16 субъектов страны, при этом 4 из них (Орловская и Волгоградская области, Карачаево-Черкесская Республика и Татарстан) —на отчетной неделе.
ЦЕНЫ. Цены производителей на сахар вторую неделю имеют динамику менее одного процента. Средняя цена по России установилась на уровне 25 149 руб./т, наконец-то перевалив за планку 25 руб./кг и достигнув уровня августа 2019 года —начала сезона-2019/20.
В дальнейшем также ожидается небольшой рост, прежде всего из-за положительных для рынка данных об уменьшении сельхозтоваропроизводителями посевных площадей под сахарную свеклу в новом сезоне. В разрезе федеральных округов максимальное недельное увеличение цен к 14 апреля произошло в Северо-Кавказском федеральном округе. Сезонный рост отпускных цен на сахар в Ставропольском крае —единственном в этом округе регионе, где на данный момент продолжается реализация продукции, — был ожидаемым, так как в других субъектах он уже произошел ранее. В остальных федеральных округах колебания небольшие. Дешевле всего в России сахар отпускается в Южном федеральном округе: цены сложились на уровне 23 869 руб./т. Самым дорогим стал сахар в Приволжском федеральном округе, что нетипично для этого региона. Тем не менее, по данным на14 апреля, средняя стоимость продукта здесь составила 27 722 руб./т. По большей части на среднеокружную цену влияют отгрузки с заводов Республики Башкортостан по 30 900 руб./т. Заводы субъекта за 1,5 месяца увеличили среднюю цену реализации на треть, видимо, пытаясь отыграть позиции с учетом сложившихся благоприятных тенденций.
Несмотря на то, что отпускные цены сильно сбавили темпы динамики (рост за последние две недели менее 1,5%), в рознице сахар продолжает дорожать (+2,1% за неделю, до35,94 руб./кг). Больше всего стоимость продукта увеличилась в Уральском федеральном округе (+4,6%, до 36,17 руб./кг), в т. ч. за счет роста цен в Челябинской области (+5,7%, до 33,68 руб./кг). Но стоит отметить, что цены здесь на уровне среднего по стране показателя. Максимальные цены на 13 апреля сложились в Дальневосточном федеральном округе — 49,29 руб./кг (+0,8% за неделю).Динамика потребительских цен выше, чем цен производителей, и в период за месяц: рост к середине апреля составил 16,5% против 10,5%.
В результате цены на сахар в ретейле достигли 35,94 руб./кг, почти догнав цены 2018 года (36,91 руб./кг). Цены производителей на 14 апреля ниже показателя на аналогичную дату 2018 года на 12,6%. Разница по сравнению с данными 2019 года более существенна: -21,6% и -23,6% на потребительские и отпускные цены соответственно.
С начала апреля цены на белый сахар на российской бирже ММВБ-РТС остаются стабильными. Максимальная цена по форвардным контрактам сложилась в Приволжском федеральном округе (26 499 руб./т). Рост за месяц составил 1,9%, к 13 декабря 2019 года —+29,2%. В Южном федеральном округе динамика за месяц более значительна (+4,1%), цены по контрактам Центрального федерального округа за месяц, напротив, снизились (-2,7%). Стоимость продукта сложилась на уровне 25 500 руб./т. На итоги переговоров стран ОПЕК российский рынок не отреагировал.
В начале апреля, с появлением предпосылок к договоренностям между странами ОПЕК по объемам добычи нефти, цены на энергоресурсы на мировом рынке начали стабилизироваться. Параллельно формировалось «ценовое плато» по сахару-сырцу. На Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE) sugarNo 11 в течение двух недель торговался на уровне чуть выше 220 долл. США/т. Таким образом, начавшееся с21 февраля резкое падение цен завершилось. Ситуация с белым сахаром гораздо стабильнее. И на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE), и на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) динамика за месяц составила всего -2,8%, а на отчетной неделе в Европе был зафиксирован рост. На российской бирже ситуация с сахаром-сырцом, как и в США, была относительно стабильной: незначительная нисходящая динамика нивелировалась на фоне стабилизации курса рубля. К 14 апреля на отечественной бирже стоимость sugr составила 271,3 долл. США/т, на товарной бирже в США (ICE) sugarNo 11 торговался по221,6 долл. США/т.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Вторая неделя апреля характеризуется разнонаправленной динамикой экспорта. Объемы вывоза белого сахара увеличились на 21,9%, до 18,3 тыс. т (без учета торговли со странами ЕАЭС), в том числе за счет роста поставок в Туркмению (+1,88 тыс. т), Таджикистан (+1,64 тыс. т)и Грузию (+1,22 тыс. т). Отгрузки за рубеж сахара-сырца сократились на 31,4%, до 7,9 тыс. т, главным образом из-за сокращения экспорта в Узбекистан (основной импортер продукции). По нашей оценке, уменьшение объемов вывоза носит временный характер, и в скором времени рынок отреагирует на обнуление ставок таможенной пошлины и акцизного налога на импортируемый в Узбекистан сахар (напомним, соответствующий указ был подписан президентом этой страны 3 апреля 2020 года).Всего за неделю экспортировано 26,2 тыс. т сахара (-1,3%).Объем вывезенного сахара за сезон-2019/20 (по состоянию на 12 апреля) достиг 832,4 тыс. т —это выше уровня прошлого сезона в6,5 раза. Основной объем продукции экспортируется двумя регионами России: Краснодарским краем и Москвой, на долю которых приходится 45,3% поставляемой за рубеж продукции.
В сезоне-2019/20 (по состоянию на 12 апреля) наибольшие объемы белого сахара вывозились в такие страны, как Узбекистан (140,1 тыс. т), Казахстан (123,1 тыс. т), Таджикистан (109,0 тыс. т), Азербайджан (101,2 тыс. т), Украина (63,8 тыс. т) и Беларусь (45,1 тыс. т). Доля шести стран составила 582,3 тыс. т, или 81,5% от общего объема поставляемой за рубеж продукции. Сахар-сырец экспортировался в основном в Узбекистан (86,4 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), на долю которых пришлось 107,3 тыс. т, или 91,0% вывезенного продукта.
Продолжилось снижение объемов импорта сахара: за неделю (по состоянию на 12 апреля) в страну ввезено 160 т продукции, что ниже уровня предыдущей недели на18,4% (без учета торговли с ЕАЭС). Больше всего продукции за неделю ввезено в Краснодарский край (80 т белого сахара из Азербайджана) и Санкт-Петербург (70 т тростникового сахара-сырца из Республики Маврикий и Колумбии).В целом за сезон-2019/20 отгружено 88,7 тыс. т белого сахара (-57,5% к уровню прошлого сезона) и 5,2 тыс. т сахара-сырца (+0,9%). На главного импортера —Москву —приходится 80,9% ввезенной продукции.
В сезоне-2019/20 (по состоянию на 12 апреля) наибольший объем белого сахара импортировался из Беларуси, на долю которой пришлось 74,7 тыс. т, или 84,2% ввезенной продукции. В число основных стран-экспортеров сахара-сырца вошли: Колумбия (2,6 тыс. т), Гватемала (1,3 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,0 тыс. т, или 96,2% ввезенного продукта.
В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, Investing.com, ЦБ РФ.
1 )
КОММЕНТАРИИ