На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 3 апреля 2020 г.
В конце марта российские производители отгрузили на внешние рынки рекордный в2020 году объем сахара —34,43 тыс. т за неделю (23–29 марта) без учета торговли с ЕАЭС, что выше рекорда предыдущей недели на 7,8%. Повышенный спрос на сахар наблюдается и на внутреннем рынке. Благодаря этому удалось скорректировать значительное снижение отпускных цен, зафиксированное еще в конце 2019 года. За неделю цены производителей на сахар увеличились на1,9%, за месяц —на 19,7%, до 24 817 руб./т.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным «Союзроссахара», с начала сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится с августа по июль) к середине марта в России переработано 50,5 млн т сахарной свеклы урожая 2019 года (+31,2% к сезону-2018/19), выработано 7,6 млн т свекловичного сахара (+28,9% к сезону-2018/19). Продолжается переработка свекловичной мелассы и сахарного сиропа.По данным Росстата, производство сахара за январь —февраль 2020 года значительно превышает объемы за аналогичный период 2019 и 2018 годов —в 3,4 и 1,7 раза соответственно. За 2 месяца текущего года в России произведено 662,9 тыс. т белого сахара, что нетипично для российской сахарной отрасли. Наращиванию выработки сахара способствовали большие запасы сахарной свеклы по причине рекордного урожая 2019 года.
В текущем году из-за теплой погоды во многих регионах России в марте начался сев сахарной свеклы. В Южном федеральном округе на 31 марта 2020 года посеяно 164,2 тыс. га, что составляет 75,4% от прогноза на текущий год. Лидером является Краснодарский край, где посевные работы проведены на площади 160,1 тыс. га (82,3% от прогноза). В Северо-Кавказском федеральном округе два региона также начали посевную кампанию: в Ставропольском крае посеяно 19,0 тыс. га сахарной свеклы (54,3% от прогноза), в Чеченской Республике —1,5 тыс. га (37,5%). В Центральном федеральном округе на сев сахарной свеклы вышли хозяйства четырех регионов, на дату мониторинга высеяно 2,6 тыс. га (0,4%). Всего по стране к 31 марта посеяно 187,2 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 17,2% от прогноза на 2020 год и больше объемов посева на аналогичную дату 2019 года в 4 раза.Несмотря на высокие темпы сева, по прогнозам, в 2020 году в сравнении с 2019 годом площадь под сахарную свеклу должна сократиться на 5,2% и составить менее 1,1 млн га.
ЦЕНЫ. Пик роста отпускных цен на сахар, который пришелся на конец марта и был вызван краткосрочным повышением спроса (ретейлеры начали увеличивать запасы), к началу апреля завершился. За неделю, к 1 апреля, в среднем по России цены производителей увеличились на 1,9%. Максимальный рост за анализируемый период произошел в Южном федеральном округе (+10,0%, до 23 353 руб./т) за счет корректировки региональных цен в сторону среднероссийского уровня. В остальных федеральных округах фиксировалась незначительная динамика, вызванная конъюнктурой рынка.
В целом в марте наблюдалась активная корректировка цен на сахар, которые, напомним, в сезоне-2019/20 сильно упали из-за рекордных объемов производства продукта. Максимальное повышение за месяц зафиксировано в Приволжском федеральном округе (+24,1%, до 26 530 руб./т), в среднем по стране цены увеличились на 19,7%, до 24 817 руб./т. Несмотря на это, цены на сахар остаются на четверть ниже показателя, сложившегося на аналогичную дату прошлого года.
Вслед за ростом цен производителей увеличиваются и потребительские цены на сахар. За неделю, к 30 марта, розничные цены на сахар в России повысились на3,5%, до 34,15 руб./кг. Больше всего сахар подорожал в Южном (+4,8%, до 32,02 руб./кг), Северо-Западном (+4,1%, до 35,14 руб./кг) и Центральном (+4,1%, до 31,92 руб./кг) федеральных округах.Из-за того, что повышение стоимости продукта на прилавках магазинов началось на неделю позже, чем увеличение отпускных цен на него, в месячном периоде потребительские цены показали меньший рост, чем цены производителей (+13,2% против +19,7%).
В случае стабильной ситуации рынок продолжит отыгрывать коррекцию цен производителей. К этому прибавится сезонное повышение цен на сахар, которое начинается весной, после завершения переработки сахарной свеклы урожая прошлого года.
Несмотря на значительную корректировку цен на сахар в марте, текущие цены (как потребительские, так и отпускные) остаются ниже цен 2019 (-25,8% и -26,3% соответственно) и 2018 (-5,5% и -9,7% соответственно) годов на аналогичную дату.
Темпы роста цен на сахар, начавшегося вначале марта, на российских биржевых рынках несколько снизились. За неделю, к 1 апреля, произошла корректировка цен в Центральном (-3,8%, до 25 500 руб./т) и Южном (-3,4%, до 25 500 руб./т) федеральных округах. Белый сахар по форвардным контрактам в Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 апреля продолжал реализовываться на российской бирже ММВБ-РТС по максимальной цене в 26 499 руб./т. Спрос на российский сахар продолжает оставаться высоким как на внутреннем рынке, так и на внешнем. За месяц цены на сахар отыграли в среднем 10%, а к декабрю 2019 года —более 30%.
После небольшого восстановления цен на сахар-сырец на Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE) в 20-х числах марта стоимость заключаемых контрактов опустилась до уровня 13-летней давности. Падение не смогла остановить даже новость о взаимном сотрудничестве и стабильной международной торговле, сообщенная на саммите G-20 26 марта. На 1 апреля на Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE) стоимость sugarNo 11 опустилась до226,5 долл. США/т (-10,2% за неделю и -23,9% за месяц).
Снижение цен на энергоресурсы является дополнительным балластом для сахарного рынка: нефть марки Brent торгуется по 24,74 долл. США за баррель (-9,7% за неделю и -51,6% за месяц). Вкупе с образовавшимися запасами топлива (из-за снижения экономической активности рынков по всему миру) это ведет к переориентации заводов, производящих биоэтанол, на выработку сахара —по большей части это касается США и Бразилии (страны, входящие в топ-6 мировых производителей сахара). Гораздо стабильнее складывается ситуация на азиатских рынках: на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) белый сахар реализуется по 772,7 долл. США/т (-0,8% за неделю и -3,1% за месяц). На российском рынке падение цен на сахар-сырец (sugr) меньше, чем в США: за неделю оно составило -4,2%, за месяц —-15,0%, до265,0 долл. США/т к 1 апреля.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. К концу марта (по состоянию на 29 марта) недельный объем экспорта сахара стал максимальным с начала календарного 2020 года (без учета торговли с ЕАЭС): было вывезено 34,4 тыс. т продукции, из них 22,2 тыс. т (+9,3% за неделю) белого сахара и 12,2 тыс. т (+5,2%) сахара-сырца.За сезон-2019/20 (по состоянию на 29 марта) из России экспортировано 742,6 тыс. т сахара, что превышает показатель прошлого сезона за аналогичный период в 6,2 раза. При этом 45,4% продукции было вывезено из Краснодарского края и Москвы.
В сезоне-2019/20 значительные объемы белого сахара экспортировались в страны СНГ: это Узбекистан (137,6 тыс. т), Таджикистан (103,1 тыс. т), Казахстан (95,5 тыс. т), Азербайджан (92,1 тыс. т), Украина (62,2 тыс. т) и Беларусь (40,4 тыс. т). Доля шести стран-импортеров составила 530,9 тыс. т, или 82,2% вывезенного продукта. Основными направлениями поставок сахара-сырца являются Узбекистан (66,9 тыс. т), Казахстан (20,2 тыс. т), Киргизия (4,9 тыс. т) и Беларусь (4,3 тыс. т), на долю которых приходилось 96,3 тыс. т, или 99,2% экспортируемой продукции.
Объемы импорта сахара также имеют положительную динамику: за неделю (по состоянию на 29 марта) в Россию ввезено 240 т (без учета торговли с ЕАЭС) продукции, что выше показателя предыдущей недели на 6,0%. За сезон-2019/20 (по состоянию на 29 марта) белый сахар импортирован в объеме 80,5 тыс. т (-56,9% к уровню сезона-2018/19), сахар-сырец —4,9 тыс. т (+11,8%). Значительный объем сахара (79,4% с начала сезона) ввезен в Москву.
В сезоне-2019/20 значительный объем белого сахара импортировался из Беларуси (66,6 тыс. т, или 82,7% ввезенной продукции). Сахар-сырец поставлялся в Россию в основном из Колумбии (2,5 тыс. т), Гватемалы (1,3 тыс. т) и Республики Маврикий (1,0 тыс. т), доля которых составляет 4,8 тыс. т, или 98,0% ввезенного продукта.
В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, Investing.com, ЦБ РФ.
1 )
КОММЕНТАРИИ