Россия: Еженедельный обзор рынка сахара от 20 марта 2020 г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 20 марта 2020 г.

Первая декада марта характеризовалась снижением мировой экономической активности, которая сопровождалась падением основных биржевых котировок. Цены на сахар на мировых рынках за месяц снизилисьдо уровня октября 2019 года, тем самым потеряв отыгранные за 4,5 месяца позиции. На российской бирже цены насахар, наоборот, укрепляют свои позиции: рост за месяц выше, чем темпы удешевления рубля. Постепенное завершение сезона выработки сахара (текущий производственный сезон превысил прошлый на 26 суток) способствует росту цен в РФ: с 5 по 12 марта 2020 года отпускные цены увеличились на 4,6% (до21689 руб./т), потребительские —на0,6% (до 30,36 руб./кг).

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным «Союзроссахара», с начала сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится савгуста по июль) в России переработано 50,4 млн т сахарной свеклы урожая 2019 года (+31,2% к показателю сезона-2018/19). К10 марта выработано 7,5 млн т сахара. Чуть больше половины всего производства (54,2%) приходится на Центральный федеральный округ, четверть —на Южный федеральный округ. Лидерами производства являются следующие регионы: Краснодарский край (24,7% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая (12,8%) и Воронежская (12,4%) области.По сравнению с сезоном-2018/19 выработка сахара увеличилась на 28,8%. При этом производство увеличилось во всех федеральных округах, участвующих вмониторинге. Максимальный рост зафиксирован в Северо-Кавказском (+46,3%) и Южном (+45,8%) федеральных округах.

По данным «Союзроссахара», на 10 марта продолжал работать 1 завод в Алтайском крае (Сибирский федеральный округ). Остатки сахарной свеклы составляли 8,8 тыс. т, тогда как на аналогичную дату прошлого года запасов корнеплодов назаводах не оставалось. Средняя длительность производственного сезона-2019/20 в России составит 130 суток, что на26 суток длиннее прошлого сезона.

ЦЕНЫ. Поступательное повышение отпускных цен на внутреннем рынке сменилось уверенным ростом. Завершается сезон выработки сахара, соответственно, значительно уменьшаются объемы текущего производства.За неделю с 5 по 12 марта 2020 года сахар подорожал на 4,6%. Наибольшее увеличение стоимости сахара наблюдалось в Приволжском (+7,3%, до 22 949 руб./т) и Центральном (+4,7%, до 22 003 руб./т) федеральных округах.

Стабильными во время мониторинга оставались цены в Северо-Кавказском (20000 руб./т) и Сибирском (25 800 руб./т) федеральных округах. Мартовский восходящий тренд способствовал снижению отрицательной ценовой динамики за год: всю зиму она была выше 40%, а на 12 марта составила -36,8%.

За первую декаду марта потребительские цены также продемонстрировали рост после длительной отрицательной динамики: занеделю сахар подорожал во всех федеральных округах, в целом по России повышение составило 0,6% (30,36 руб./кг). Наибольшее недельное увеличение цен отмечено в Сибирском (+1,4%, до 33,19 руб./кг) и Приволжском (+1,0%, до 26,53 руб./кг) федеральных округах.За месячный период не всем регионам удалось отыграть падение: отрицательная динамика сохраняется в Уральском (-0,7%), Дальневосточном (-0,6%), Южном (-0,4%) федеральных округах. В среднем по России фиксируется небольшой рост —+0,2%.

Розничные цены на сахар в стране на 10 марта по сравнению с аналогичной датой 2019 года снизились на 34,5%. Больше всего за год сахар подешевел в Уральском (-38,7%) и Приволжском (-38,2%) федеральных округах.

На российской бирже продолжается рост цен на белый сахар. Начавшийся в середине февраля рост цен в марте продолжился уверенными темпами за счет падения курса рубля. На 10 марта максимальные цены установились на форвардные контракты Центрального федерального округа —25400 руб./т (+9,5% за неделю). С осени максимальный рост цен на сахар зафиксирован в Центральном (+35,8%) и Южном (+32,4%) федеральных округах. ВПоволжье в ноябре 2019 года сахар уже отпускался на тысячу рублей (за тонну) дороже, чем в других сахаропроизводящих регионах, поэтому динамика к марту чуть меньше (+23,7%).

Вспышка коронавируса продолжает оказывать давление на мировую экономику: снижается экономическая активность, сокращается спрос на нефть и падает ее стоимость. Ко второй декаде марта список пополнился еще рядом событий: новостью опрекращении с 1 апреля договоренности стран ОПЕК по ограничению нефтедобычи, об объявлении вируса пандемией. Сильнее всего на биржевых рынках указанные события влияют на стоимость сырьевых продуктов. Волатильность цен на sugarNo 11 на Межконтинентальной товарной бирже вСША (ICE) за неделю составила -8,5%, цены достигли уровня октября 2019 года. Аналогичная динамика, но чуть менее ярко выраженная, в Великобритании.На российских рынках цены на сахар чувствуют себя лучше. Большей частью это вызвано снижением курса рубля к доллару США.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Всего за сезон-2019/20 (по состоянию на8марта) экспортировано 625,9 тыс. т сахара, что выше показателя прошлого сезона в 5,7 раза. Основными экспортерами стали Краснодарский край и Москва, на долю которых с начала сезона пришлось 47,1% всего вывозимого российского сахара.

За анализируемый период большая часть российского белого сахара вывозилась вУзбекистан (128,5 тыс. т). Существенный объем экспортировался в Таджикистан (94,1 тыс. т), Казахстан (82,5 тыс. т), Азербайджан (81,8 тыс. т) и на Украину (54,7 тыс. т). Надолю пяти стран-импортеров приходилось 441,6 тыс. т (78,0%) всего вывозимого белого сахара. Основными импортерами сахара-сырца стали также страны СНГ: Узбекистан (37,1 тыс. т), Казахстан (14,2 тыс. т), Беларусь (3,9 тыс. т) и Киргизия (3,7 тыс. т), доля которых вобщем объеме российского экспорта составляла 58,9 тыс. т (98,8% вывозимого продукта).

Объем импорта сахара за неделю составил 80 т (без учета торговли с ЕАЭС), что ниже показателя предыдущей недели на 52,6%. Всезоне-2019/20 по сравнению спредыдущим сезоном объемы закупок белого сахара снизились на 53,0% и составили 74,6 тыс. т, объем импорта сахара-сырца повысился на 15,4%, до 4,6 тыс. т. На Москву приходилась основная часть российского импорта сахара —78,5% с начала сезона по 8 марта.
За сезон-2019/20 белый сахар поставлялся вРоссию в основном из Беларуси (61,0 тыс.т, или 81,8% ввозимого продукта). Сахар-сырец ввозился главным образом изКолумбии (2,2 тыс. т), Гватемалы (1,3 тыс.т) и Республики Маврикий (1,0 тыс. т), надолю которых приходилось 4,5 тыс. т, или 97,8% всего импорта.

В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, Investing.com, ЦБ РФ.