Россия: Ежемесячный обзор рынка сахара от 2 марта 2020 г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован ежемесячный обзор рынка сахара от 2 марта 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО.  В январе 2020 года, по данным Росстата, производство сахара составило 535,8 тыс. т, что выше показателя за аналогичный период 2019 года в 3 раза. Обычно полмиллиона тонн сахара в начале календарного года производится в течение полугода — ближе к июлю — из различных запасов сырья, в том числе импортного. В текущем году благодаря имеющимся запасам отечественной сахарной свеклы урожая 2019 года сахарные заводы продолжают переработку. Валовой сбор клубней, как сообщал ранее «Центр Агроаналитики», превысил показатель 2018 года на 20,7% и составил 50,8 млн т.

В январе выработка сахара продолжалась в четырех федеральных округах, при этом на долю Центрального федерального округа пришлось 63,2% (338,7 тыс. т) всего произведенного в течение месяца сахара, а на долю Приволжского —31,3% (167,9 тыс. т).

По данным «Союзроссахара», с начала сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится  с августа по июль) в России переработано 50,4 млн т сахарной свеклы урожая 2019 года (+30,9% к показателю сезона2018/19). К 25 февраля выработано 7,5 млн т сахара.

Чуть больше половины всего производства (54,2%) приходится на Центральный федеральный округ, четверть — на Южный. Лидерами по выработке в текущем сельскохозяйственном году являются следующие регионы: Краснодарский край (24,7% всего объема выпущенного в России сахара), Липецкая (12,8%) и Воронежская (12,4%) области. По сравнению с сезоном-2018/19 выработка сахара увеличилась на 28,7%. При этом производство повысилось во всех федеральных округах, участвующих в мониторинге. Максимальный рост зафиксирован в Северо-Кавказском (+46,3%) и Южном (+45,8%) федеральных округах.

По данным «Союзроссахара», на 25 февраля продолжают работать 4 завода в Воронежской, Тамбовской, Саратовской областях и Алтайском крае. Остатки сахарной свеклы составляют 16,1 тыс. т, тогда как на аналогичную дату прошлого года запасов корнеплодов на заводах не оставалось.

ЗАПАСЫ И ОТГРУЗКИ. По данным Росстата, остатки сахара белого в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в январе 2020 года составили 3,3 млн т, что выше даже значений декабря 2019 года на 4,7% (традиционно пик остатков сахара приходится на конец календарного года). Увеличение запасов готовой продукции на складах, по мнению «Центра Агроаналитики», вызвано ожиданием переработчиками более выгодных цен. Крупные сахарные заводы приостановили продажи сахара еще в конце декабря, потом были затяжные новогодние каникулы, поэтому январские запасы продукции превысили декабрьские.

Отгрузка сахара в январе составила 442,7 тыс. т, что на 65,3% выше отгруженного объема продукции на аналогичную дату 2019 года и на 11,8% выше значения января 2018 года. За сезон-2019/20 (с августа 2019 года по январь 2020 года) производителями было отгружено 4,7 млн т сахара, что на 15,7% больше, чем в рекордном сезоне-2017/18 (на 34,0% больше, чем в сезоне-2018/19). С началом текущего сезона объемы поставок сахара все время ставили рекорды, ежемесячно превышая данные рекордного 2017 года на 10-20%.

Январские остатки сахара в РФ превысили также и объем аналогичного периода 2019 года на 28,5% (2018 года — на 42,9%). Выше среднероссийского показателя годовая динамика в Южном (+44,0%), Приволжском (+41,4%) и Северо-Кавказском (+36,3%) федеральных округах. Максимальные остатки сахара в январе 2020 года были сосредоточены в Центральном (1,7 млн т), Южном (0,8 млн т) и Приволжском (0,6 млн т) федеральных округах.

Отгрузка сахара в январе составила 442,7 тыс. т, что на 65,3% выше отгруженного объема продукции на аналогичную дату  2019 года и на 11,8% выше значения января 2018 года.

За сезон-2019/20 (с августа 2019 года по январь 2020 года) производителями было отгружено 4,7 млн т сахара, что на 15,7% больше, чем в рекордном сезоне-2017/18  (на 34,0% больше, чем в сезоне-2018/19). С началом текущего сезона объемы поставок сахара все время ставили рекорды, ежемесячно превышая данные рекордного 2017 года на 10-20%.

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 27 февраля, продажи сахарной свеклы продолжаются в Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Объемы небольшие — сельхозтоваропроизводители распродают остатки запасов по ценам менее 2 000 руб./т (без НДС), средняя цена по России составляет 1 762 руб./т. На аналогичную дату 2019 года реализация сахарной свеклы не осуществлялась.

Цены на готовую продукцию с середины января относительно стабильны, отмечаются корректировки в пределах ±1%. За месяц средняя цена производителей на сахар в стране снизилась на 0,3% и к 27 февраля составила 20 466 руб./т. Цены текущего года ниже, чем на аналогичную дату 2019 года,  на 41,0%, 2018 года — на 24,3%

В разрезе федеральных округов волатильность цен на сахар выше. При этом снижение идет большими темпами (до -2,4% в пределах недели и -2,7% за месяц), чем последующая корректировка (максимально +1,6% за неделю, +1,1% за месяц).

Уменьшилась разница между самыми высокими и низкими ценами на сахар в округах: 6 378 руб./т на 27 февраля против  7 253 руб./т в начале года. Однако в Южном федеральном округе до сих пор не удалось достигнуть рубежа в 20 тыс. руб. за реализованную тонну сахара, цены здесь на уровне 19 422 руб./т.

На бирже цены на сахар по форвардным контрактам в Южном и Центральном федеральных округах выше, чем по сделкам на внутренних рынках, и составляют 21 703 руб./т и 21 505 руб./т соответственно. Цены на бирже имеют устойчивую положительную динамику (особенно заметна эта тенденция в месячном разрезе). Спрос на российский сахар возобновился. Однако положительные изменения отчасти объясняются удешевлением рубля, который «просел» за неделю на 2,9%. Тем не менее пока сложно судить о долгосрочности выявленного ценового роста.

Относительная стабильность отпускных цен на сахар и положительная динамика на российской бирже пока не повлекли за собой остановку снижения потребительских цен на сахар. Хотя с начала 2020 года нисходящий тренд замедлился: за месяц цены снизились на 2%. Сложившаяся к концу февраля цена на уровне 30,21 руб./кг оказывается ниже, чем на аналогичную дату 2019 года, на 34,9%, 2018 года — на 15,4%.

В течение месяца наибольшее снижение цен на сахар в рознице произошло в Северо-Кавказском федеральном округе  (-5,1%, до 35,84 руб./кг к 24 февраля). Таким образом, рынок стремится к равновесию: цены производителей сахара на Кавказе ниже, чем в среднем по России, а розничные цены, наоборот, одни из самых высоких (выше только на Дальнем Востоке, где нет производства сахара). В остальных округах динамика потребительских цен незначительна. Однако везде отмечено снижение стоимости сахара, кроме Южного федерального округа (+0,4%).

Что касается мировых рынков, 12 февраля цены на сахар-сырец на Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE) обновили рекорд 3-летней давности и достигли 348,3 долл. США/т. После этого в третей декаде февраля произошел резкий обвал цен(-5,1% в понедельник 24 февраля к пятнице 21 февраля) —в очередной раз причиной стало распространение коронавируса. Однако месячная динамика осталась положительной. Больше всего выросли цены контрактов на sugarNo 16 (+5,4% за месяц). Цены февраля еще остаются самыми высокими с начала 2018 года.

На российской бирже тем временем цены продолжают укрепляться (+3,7% за месяц). И даже удешевление рубля по отношению к доллару США этому не мешает. Также за месяц «просел» китайский юань, что обусловило динамику -0,2% за месяц в долларовом выражении, тогда как в национальной валюте цены на сахар на бирже в Китае демонстрируют рост.

ЭКСПОРТ. Февральские поставки сахара из России за первые две декады превысили январский объем вывоза на 8 тыс. т и составили 49,1 тыс. т (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). За январь было поставлено 41,1 тыс. т сахара. Увеличение экспорта вызвано, по мнению «Центра Агроаналитики», расширением каналов сбыта. При этом январские поставки 2020 года превышают объем вывоза на эту же дату прошлого года в 21,2 раза — это без учета торговли с ЕАЭС — или в 3,7 раза, если данные за 2019 год брать с учетом всех стран-импортеров российского сахара.

В текущем году, помимо торговли со странами ЕАЭС, были налажены поставки    в Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Турцию и на Украину — на их долю приходится 31,6 тыс. т, или 76,9%, экспортированного сахара без учета торговли с ЕАЭС. К 23 февраля в сезоне-2019/20 вывезено 584,4 тыс. т российского сахара, что выше аналогичного показателя прошлого сезона в 5,4 раза. Основными экспортерами стали Краснодарский край и Москва, на долю которых с начала сезона пришлось 47,9% всех поставок.

В сезоне-2019/20 основной объем российского белого сахара экспортировался в страны СНГ: Узбекистан (123,7 тыс. т), Таджикистан (85,4 тыс. т), Казахстан (82,5 тыс. т), Азербайджан (78,3 тыс. т), Украина (51,2 тыс. т).

На долю пяти стран приходилось 421,1 тыс. т, или 78,7% всего вывезенного белого сахара. Основными импортерами сахара-сырца стали также страны СНГ: Узбекистан (27,1 тыс. т), Казахстан (14,2 тыс. т), Беларусь (3,9 тыс. т) и Киргизия (3,7 тыс. т), доля которых в общем объеме российского экспорта составляла 48,9 тыс. т (98,6% вывезенного продукта). Также в феврале начались первые поставки белого сахара в Польшу и ЮАР, а сахар-сырец начали вывозить в Корею и Южную Осетию.

В календарном 2019 году (с учетом данных по ЕАЭС) 90,6% российского белого сахара было отгружено в 6 стран. На Россию пришлось 75,8% казахстанского импорта сахара (всего эта страна импортировала 237,7 тыс. т сахара). Существенны российские поставки для Беларуси, Украины, Узбекистана и Таджикистана.

Максимальными стали цены по следующим направлениям: Казахстан и Беларусь —509,8 и 464,6 долл. США/т соответственно.

ИМПОРТ. Если экспорт сахара в феврале по сравнению с январем ускорился, то ввоз иностранного товара, наоборот, замедлился. Однако представленные объемы пока минимальны, так как статистика не учитывает данные о торговле со странами ЕАЭС, откуда в РФ импортируется основной объем этой продукции. В целом в сезоне-2019/20 по сравнению  с предыдущим сезоном объемы закупок сахара уменьшились на 50,8% и составили 78,9 тыс. т. Сократился импорт готового продукта (-52,5%), но незначительно увеличились объемы ввоза сахара-сырца (+15,6%). Наибольшая доля российского импорта сахара приходится на Москву — 78,8%.

За сезон-2019/20 основным поставщиком белого сахара в Россию стала Беларусь (61,0 тыс. т с долей в 81,9% без учета данных за январь — февраль). Лидирующие позиции по объемам ввоза сахара-сырца в РФ продолжают занимать Колумбия  (2,2 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Республика Маврикий (0,9 тыс. т), на долю которых приходится 4,3 тыс. т, или 97,7% всего российского импорта продукции.