Свеклосахарная отрасль остается в кризисе

Свеклосахарная отрасль остается в кризисе. Цены на сахар в сезоне-2018/19 могут быть еще ниже, чем в предыдущем сельхозгоду - статья журнала "Агроинвестор"

Сезон-2017/18 как для производителей, так и для переработчиков сахарной свеклы стал провальным. Перепроизводство сахара обрушило рынок, и даже активизировавшийся экспорт не смог значительно поддержать цены. В наступившем сельхозгоду сохранятся такие же тенденции, несмотря на то, что сбор свеклы может сократиться. Выработка сахара пока оценивается в 6−6,3 млн т

В середине июля ситуация с будущим урожаем сахарной свеклы в России складывалась неоднозначная. Несмотря на задержку сева на одну-три недели во всех регионах страны, в центре отставания в росте сладкого корня практически не наблюдалось, рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. А вот в регионах Волга-Урала и на Алтае темпы ежесуточного прироста массы корня и ботвы были ниже, чем в это же время в 2017 и 2016 годах. Но самые большие проблемы на тот период испытывал юг страны, особенно на севере Краснодарского края и в Ростовской области: из-за засухи свекла отставала по всем параметрам. «Конечно, есть некоторая вероятность, что пройдут дожди и агрокультура сможет хотя бы частично восстановить показатели, но, скорее всего, такая ситуация приведет к более позднему старту сезона переработки, — отмечал эксперт. — Задержка по южным регионам может составить до двух недель». В то же время, даже несмотря на эти сложности, большого провала по сбору ожидать не приходится. Основное производство агрокультуры — около 63% — сосредоточено в центре страны, а там проблем с урожаем не прогнозируется.

Повлияла засуха

Посевы сахарной свеклы на юге в этом году действительно пострадали от неблагоприятной погоды, подтверждают опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители и переработчики. Юго-восток Краснодарского края с начала лета находился в условиях почвенной и воздушной засухи, рассказывает гендиректор агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. «Благодаря тому, что мы большое внимание уделяем технологии производства сахарной свеклы, отставание в росте у нас не такое большое, как могло бы быть», — говорил он в середине июля. Однако показатели все же ниже, чем в прошлом году: тогда масса корня составляла 400 г, что обеспечивает урожайность лишь 400 ц/га при плане 650 ц/га. Ситуация может немного выправиться, если в ближайшее время в регионе пройдут дожди, добавлял руководитель. Всего свеклой в компании занято 1,5 тыс. га.

Дождей ждет и один из крупных игроков сахарного рынка, заводы которого сосредоточены на северо-западе края. По словам топ-менеджера компании, в некоторых районах региона показатели роста свеклы на 50% ниже, чем годом ранее. Средняя масса корня в хозяйствах холдинга составляла 200 г против 340−380 г в 2017-м. «Если в ближайшие дни засуха продолжится, то боюсь, что Краснодарский край может недопроизвести до полумиллиона тонн сахара», — считает руководитель.

Начальные показатели по урожайности сахарной свеклы весомо отстают от уровней прошлого года, рассказывал в июле и финдиректор французской группы «Сюкден» Глеб Тихомиров. А вот дигестия, напротив, выше, отмечал он. «Хотя все еще может измениться, если в ближайшее время пройдут дожди», — говорил топ-менеджер тогда. В целом же компания ожидает сокращения сбора сахарной свеклы в регионах своего присутствия ввиду снижения площадей и ожидаемой более низкой урожайности. Сама же группа посевы свеклы в этом году немного увеличила.

По данным ИКАР, в июле масса корня сахарной свеклы в среднем по стране была на 11% меньше, чем на тот же период в прошлом году (за исключением Липецкой, Тамбовской, Орловской, Тульской, Рязанской, Брянской и Саратовской областей), масса ботвы — на 38,8% (кроме Тульской, Рязанской, Брянской и Саратовской областей). При этом ежесуточный прирост по этим показателям был соответственно ниже на 9% и 43,9%. Впрочем, в большинстве регионов ЦЧР состояние и динамика роста свеклы были хорошие, обращает внимание Иванов.

В Нижегородской области сахарная свекла тоже не подвела. Сахаристость и урожайность будет выше, чем в 2017-м, рассчитывает гендиректор агрофирмы «Весна» (основана акционерами и топ-менеджерами «АФГ Националь», в составе Сергачский сахарный завод) Андрей Белянкин. Увеличить показатели удалось в первую очередь за счет «соблюдения грамотного севооборота, улучшения агротехнической дисциплины и качественной подготовки предприятия к производственным работам», отмечает он. В наступившем сезоне агрофирма планирует переработать на собственном предприятии более 350 тыс. т сахарной свеклы, что на 40% больше, чем в прошлом сельхозгоду. В самой компании агрокультурой засеяно около 10 тыс. га (плюс 10% к 2017-му).

«Агротех-Гарант» в этом году сократил посевы сахарной свеклы, расположенные в Белгородской и Воронежской областях, на 10%. «В сезоне-2017/18 мы получили урожайность около 500 ц/га, но из-за того, что цена на сахар была слишком низкая, доходность производства упала, — рассказывает президент группы Сергей Оробинский. — Затраты на возделывание свеклы у нас составляют порядка 100 тыс. руб./га, и при такой стоимости сахара, какая была прошлом сельхозгоду, получилась нулевая рентабельность». В наступившем сезоне топ-менеджер ожидает продолжения стагнации сахарного рынка. Но агрокультуре компания пока остается верна, так как свекла является основополагающей в севообороте. Группа является одним из крупнейших ее независимых производителей, в этом году посевы агрокультуры составили более 10 тыс. га. «Наша плановая урожайность на текущий сезон — 530−540 ц/га, это позволит получить рентабельность на уровне 10%", — надеется Оробинский. «Агротех-Гарант» работает с сахарными заводами «Продимекса» и «Русагро».

Переработка запоздала

Из-за отставания сахарной свеклы в росте переработка нового урожая тоже начнется позже обычного. В прошлом сезоне заводы включились рекордно рано, напоминает Евгений Иванов. Первый из них — Новокубанский (входит в «Доминант») в Краснодарском крае — заработал уже 26 июля. В этом году предприятия на Юге будут стартовать на неделю-две позже.

«Сюкден» планирует запустить все заводы в августе. «Первый, как обычно, будет Тбилисский сахарный завод, но в начале августа», — говорит Тихомиров. В прошлом году это предприятие компании стало перерабатывать свеклу с 28 июля. Объем переработки в группе также ожидается меньше по сравнению с прошлым годом, так как сев был поздним, запасы влаги истощились, особенно на Юге и в Поволжье, урожайность сахарной свеклы снизится. Общая мощность заводов группы в этом сезоне увеличилась на 14% за счет прироста переработки на Каменском сахарном заводе. В будущем планируется увеличение мощностей Тбилисского сахарного завода на 60% от текущих, сообщает топ-менеджер.

А вот «Русагро» снизила инвестиции и в растениеводство, и в сахарный бизнес из-за уменьшения доходности, отмечает Басов. Мощность заводов группы останется такой же, как и в прошлом году. Старт переработке компания даст позже обычного — в конце августа. «Вероятно, белгородские заводы запустятся первыми», — полагает гендиректор компании Максим Басов. Объем переработанной свеклы будет зависеть от урожайности. В зонах заводов группы агрокультуры посеяно меньше, чем в прошлом году, знает он. Сама компания тоже сократила площади — на 4% до 89 тыс. га.

В первой декаде сентября заработает Сергачский сахарный завод. Основной упор в наступившем сезоне предприятие делает на увеличение сезона переработки, завершить его планируется к Новому году, говорит Белянкин. В 2018 году компания продолжила реконструкцию и модернизацию завода, хотя объем инвестиций в эти работы из-за снижения прибыльности сахарного бизнеса сократился, признает он.

«Прогресс» имеет контракт на поставку большей части свеклы на Лабинский сахарный завод (владелец — «Кубань Кредит»), немного будет отправлено на переработку на сахарный комбинат «Курганинский» (концерн «Покровский»). Предприятия, по словам Александра Неженца, при такой низкой цене на сахар тоже работают «с напряжением». «Мы же в прошлом году на свекле ничего не заработали, в этом году, если соберем менее 500 ц/га, то тоже получим убыток», — опасается руководитель. По его мнению, стоимость сахара в 22 руб./кг не дает прибыли ни сельхозпроизводителям, ни маленьким и средним сахарным заводам.

Цены останутся низкими

Несмотря на прогнозируемое сокращение урожая сахарной свеклы и, возможно, производства сахара, улучшения ценовой ситуации в сезоне-2018/19, скорее всего, не произойдет. Пик оптовой цены на сахар в 2017/18 сельхозгоду пришелся на 22 мая. Тогда он стоил 34,5 руб./кг (с НДС, в Краснодаре). «За два месяца к 16 июля цены сползли до 28 руб./кг, но к концу сезона рынок опять пытался подрасти», — рассказывает Иванов. Если сахарные заводы Краснодарского края начнут переработку нового урожая позже обычных сроков, то запасы сократятся заметнее и в июле-августе цены могут еще немного увеличиться, говорил эксперт в середине июля. «Однако это не спасет свекловодов, — пессимистичен он. — Даже если производство сахара сократится, то все равно оно будет на высоком уровне — не менее 5,5 млн т, а то и достигнет 6−6,3 млн т, что вряд ли пойдет на пользу ценам. До конца 2018 года они пока прогнозируются ниже, чем в те же месяцы годом ранее. А низкие цены на сахар ведут к низким ценам на сырье».

По мнению Оробинского, производство сахарной свеклы в 2018 году немного снизится, но ее будет достаточно для выработки 5,8−5,9 млн т сахара. «Профицита не случится, поэтому ожидать, что цены существенно вырастут, не приходится», — говорит он. Тем более что сейчас, по словам топ-менеджера, идет «жесточайшая конкуренция» на рынке среди крупных сахарных компаний. По его ожиданиям, в июле сахар в опте должен был подрасти до 33−35 руб./кг, но стоил лишь 26−28 руб./кг. «Окупаемость затрат у нас начинается при цене от 25 руб./кг, в сезоне-2018/19 сахар, скорее всего, будет стоить в среднем 27−28 руб./кг, вот мы получим свои 10−15% рентабельности в лучшем случае», — отмечает Оробинский. Причем даже эту прибыль компания заработает от реализации не сахарной свеклы, а сахара, произведенного из нее. Часть объема сладкого корня группа отдает переработчикам по давальческой схеме. И именно это позволяет «Агротех-Гаранту» зарабатывать. Обычно свои запасы сахара компания реализует в мае-июле, причем, обращает внимание топ-менеджер, зачастую по цене выше рыночной.

Басов не ждет роста цен. В мире сахар стоит дешево, а запасы сахара и объем производства в России высокие, поясняет он. А вот Тихомиров надеется на улучшение ситуации. «К этому есть определенные предпосылки, главная из которых — это некоторое снижение объемов посевов сахарной свеклы по стране, что, в свою очередь, может привести к уменьшению выработки сахарного песка, — комментирует он. — В связи с этим, если экспортные поставки сахара сохранятся на уровне прошлого года, то повышение стоимости весьма вероятно». К тому же не стоит забывать о росте внутреннего потребления за счет увеличения производства и вывоза кондитерской продукции, что также оказывает дополнительную поддержку ценам на сахар.

Зерно в качестве страховки

Игроки сахарного рынка, заводы которых сосредоточены в районах, попавших под засуху, в сезоне-2018/19 будут испытывать особенные сложности, считает Иванов. «Ценовая ситуация и так оставляет желать лучшего, а тут еще, скорее всего, будет существенное сокращение урожайности», — поясняет он. Застраховать себя от таких рисков сахарные холдинги могут, развивая производство и сбыт других агрокультур. Ведь в сбалансированном севообороте свеклой можно засеять не более 25%. Но тут зачастую возникает другая проблема. «Да, компании выращивают зерно, но у многих нет элеваторов или даже простых складов, и они не имеют возможности это зерно подрабатывать, хранить и не умеют его продавать, — знает эксперт. — Хотя модель построения бизнеса со своими зерноскладами могла бы помочь легче пережить подобные кризисы». В результате, не исключает он, отдельные игроки после этого сезона могут покинуть рынок. В прошлом сельхозгоду некоторые компании, в первую очередь работающие в регионах, где сахарная свекла в принципе не дает высокую урожайность, уже работали с минусовой рентабельностью. Еще один год низких цен они могут не пережить.

Сахарная свекла всегда была высокорентабельной агрокультурой за счет преимущественно более высокой урожайности по сравнению с другими позициями, несмотря на высокие затраты ее возделывания и более низкие цены, обращает внимание Тихомиров. Сегодня интерес аграриев к сахарной свекле зависит прежде всего от стоимости сахара, а также условий закупки сырья заводами, которые у всех разные. «Плюс никто не отменял севооборот. Свекла хороший предшественник пшеницы», — напоминает он.

Если цены на сахар и в этом новом сезоне останутся на низком уровне, то в следующем следует ожидать снижения интереса аграриев к выращиванию сахарной свеклы, думает Александр Неженец. Сам «Прогресс» отказываться от производства этой агрокультуры пока не планирует, но руководитель не исключает, что в 2019 году площади под ней агрофирма может сократить. «Перестать совсем выращивать свеклу мы не можем, мы много инвестировали в ее производство, закупили технику, просто выбросить все это на ветер нельзя, — говорит он. — Надеемся, что к решению проблемы подключится государство, иначе такими темпами мы можем и вовсе загубить отрасль». По мнению Неженца, неплохим способом поддержки рынка может стать квотирование посевов сахарной свеклы. Такая мера, знает он, до недавнего времени действовала в Германии. Суть ее заключается в распределении площадей и объемов производства между компаниями под конкретные потребности того или иного завода.

Предприятие «Рассказовское» (Тамбовская область) отказалось от выращивания сахарной свеклы уже в этом году, хотя прежде ее посевы составляли 1 тыс. га. «Не видим экономической эффективности», — констатирует гендиректор компании Дмитрий Пузанов. Возвращение к возделыванию агрокультуры будет зависеть от конъюнктуры рынка, добавляет он. Ранее компания сотрудничала со Знаменским («Русагро») и Уваровским («Доминант») сахарными заводами.

Не производит в текущем году свеклу и тульское хозяйство «Родное». Раньше компания сдавала урожай на Товарковский сахарный завод, занимая агрокультурой около 500 га. Причиной отказа от выращивания стали как внутренние решения компании, так и тот факт, что в прошлом сезоне «не было цены на сахар», отмечает гендиректор предприятия Дмитрий Инютин. В этом сельхозгоду ситуация вряд ли выправится, считает он. Однако в 2019-м компания может вернуться к свекле, так как она нужна для севооборота. По словам руководителя, в 2018 году многие независимые свекловоды Тульской области сократили посевы или вовсе перестали выращивать эту агрокультуру.

Даже если еще один сезон сложится депрессивно, «Агротех-Гарант» не планирует отказываться от сахарной свеклы. «Мы заложники ситуации, потому что технологически ориентированы на производство этой агрокультуры, — поясняет Оробинский. — У нас есть набор соответствующей техники, специалисты, мы много вкладываем, чтобы получать высокую урожайность. Например, один наш свеклоуборочный комбайн стоит 45 млн руб., окупить затраты на его покупку прибылью от одних зерновых достаточно сложно. Поэтому, если бросим выращивать свеклу, даже не представляю, что произойдет. Тогда на рынке, наверное, останутся только сахарные холдинги».

Экспорта не будет?

Экспортный потенциал в сезоне-2018/19 видится очень невысоким, отмечает Евгений Иванов из ИКАР. С февраля этого года объемы поставок сахара за рубеж заметно снизились. Активизация продаж может произойти со стартом переработки и выйти на пик к декабрю. «Но сейчас экспортный паритет находится примерно на уровне 23 руб./кг, в то время как в это время в 2017-м — 26 руб./кг, — обращает внимание он. — А это значит, ценам внутреннего рынка еще есть куда падать».

«Русагро» уже сократила объемы экспорта сахара. «Пока цена на внутреннем рынке выше экспортной альтернативы, отгрузок за пределы страны не будет», — констатирует Максим Басов. «Сюкден» продолжает отгрузки сахара в основном в Казахстан, так как узбекский рынок переориентировался на более дешевый украинский продукт. В целом экспорт в новом сезоне сохранится на те же направления, где за два последние года налажены каналы сбыта, считает Глеб Тихомиров. С мая 2018 года Россия вернула себе статус нетто-импортера белого сахара на фоне сокращения его вывоза. «Поток импорта достаточно стабилен — из Белоруссии и в Калининградскую область, в то время как экспорт сильно зависит от конъюнктуры рынка. С февраля вывоз стал падать, однако до апреля он все же был выше импорта».

Новости

Аналитика и интересное о сахаре