Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

Российские производители сахара с начала года резко снижают отпускные цены на свой продукт — в стране рекордные запасы, и предложение превышает спрос. В рознице цены на сахар тоже снижаются, но не так заметно, пишет РБК.

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 руб., в июне — уже 26,9 руб.

Такое снижение цен нетипично для июня, указывает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. В этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. В конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх. В предыдущие годы сахар в начале лета стоил существенно дороже: максимум был зафиксирован в июне 2016-го (45,1 руб. за килограмм), а минимум датируется июнем 2018-го — 32,8 руб. за килограмм.

Цены в этом июне стали самыми низкими как минимум за последние пять лет, подтверждает финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров. Sucden производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для крупнейших производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков (Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle).

Данные Минсельхоза подтверждают, что белый свекловичный сахар подешевел: по состоянию на 11 июля 2019 года 1 кг стоил 27,98 руб., что на 6,8% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Почему производители снижают отпускные цены, как это отражается на рознице и к каким последствиям для рынка может привести — в обзоре РБК.

Дешевеет ли сахар в рознице

Розничные цены на сахар тоже снижаются с начала 2019 года, но не так значительно, как оптовые. С января 1 кг сахарного песка в магазинах подешевел, по данным Росстата, на 3,79 руб. — в июне он стоил в среднем 43,19 руб. По сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6% (тогда было 41,29 руб. за килограмм).

Стоимость сахара в рознице зависит от колебаний в опте, но магазины могут держать цены, напоминает Тихомиров.

В «Магните», как сообщил представитель сети, согласны с тем, что поставщики опускают цены, и это отражается на розничной цене сахара «в сторону снижения». Закупочные цены действительно снизились в среднем на 10% относительно прошлого года, подтверждает директор крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети — «Командор» — Андрей Тетерин. По его словам, так сильно цена сахара не снижалась летом ни разу за последние пять лет. В «Командоре» утверждают, что в июне-июле, перед сезоном консервации фруктов, снизили розничные цены на сахар примерно на 10 руб. за килограмм.

Представители «Ашана» и Metro Cash & Carry отказались от комментариев. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «О'Кей» и «Лента» на запрос не ответили.

Как это отразится на кондитерской отрасли

Из почти 6 млн т производимого в России сахара не менее 1,5 млн т потребляет кондитерская отрасль, оценивает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Снижение стоимости одного ингредиента, в данном случае сахара, не сильно сказывается на стоимости кондитерских изделий, объясняет Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты под брендами «35» и «Золушка»). По его словам, хотя в себестоимости сырья для некоторых кондитерских изделий доля сахара может достигать 40% на килограмм, с учетом коммерческих и других затрат в себестоимости уже готовой продукции она снижается до 10%. При этом, даже если цены на сахар снижаются, это нивелируют растущие затраты на логистику, цены на бензин и индексация тарифа «Платона» (с 1 июля тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам вырос на 14 коп.).

Сезонные колебания оптовых цен на сахар — обычное явление, напоминает Барышев. Он сомневается, что текущее падение может стать поводом для коррекции в ретейле. Сейчас цена немного подрастет перед новым сезоном, но через две-три недели, когда заводы в Краснодаре начнут перерабатывать новый урожай свеклы, цена опять упадет до 26,5–25,5 руб. за килограмм, прогнозирует Барышев. В середине августа начнут запускаться заводы в Центральной России, цена, возможно, еще просядет, но не сильно, потому что спрос по-прежнему будет высокий: к концу года это должны быть 27–29 руб. при сохранении текущего курса доллара.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности от комментариев отказались.

Почему дешевеет сахар

Основная причина снижения оптовых цен — доминирующее над спросом предложение, объясняют в Союзроссахаре. На конец июня в России были рекордные запасы сахара — 2,7 млн т, что на 200 тыс. т выше уровня запасов прошлого года и на 700 тыс. т выше «базового» 2016 года, когда соотношение сахара на рынке и запасов было оптимальным.

Виновниками снижения цен на сахар стали хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и хорошие ожидания по новому урожаю, согласен Тихомиров.

На стоимость сахара могла повлиять и ситуация на экспортных рынках, в частности в Узбекистане. Эта страна — второй после Белоруссии крупнейший покупатель российского сахара. В 2018 году из 386,2 тыс. т сахара, который Россия поставила, согласно данным ФТС, в другие страны, на Узбекистан пришлось 111,3 тыс. т (на Белоруссию — 154 тыс. т). Но с 1 января 2019 года Узбекистан, запустивший собственные заводы по переработке сахара, ввел 20-процентный НДС на ввозимый в страну белый сахар. Это создало барьер для российских экспортеров и привело к почти полному прекращению экспорта, указывает Бодин: за январь—май 2019 года Узбекистан ввез всего 6 тыс. т российского сахара.

Какими будут последствия от снижения оптовых цен

В новом сезоне 2019/20 в России может быть произведено 6 млн т свекловичного сахара — практически столько же, сколько и в этом, указывает Бодин. В результате, по его мнению, цены на сахар и сахарную свеклу еще снизятся, а вместе с ними упадут доходность сельхозпроизводителей и их интерес к возделыванию сахарной свеклы.

Для поддержания баланса спроса и предложения на рынке сахара Минсельхоз уже дал рекомендации региональным органам управления АПК сократить посевы свеклы в текущем году, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Сокращение посевов сахарной свеклы несет риски для продовольственной безопасности, предупреждает источник РБК в отрасли. По его словам, это может привести к тому, что в 2021 году рынок станет дефицитным и России придется завозить часть сахара из других стран.

«Русагро», один из крупнейших производителей сахара, не снижала посевы сахарной свеклы в этом сезоне, а в новом сезоне все будет определять спрос и предложение, сообщил гендиректор компании Максим Басов.

Чтобы поддержать нормальный объем производства и смягчить ценовые колебания, производителям нужно наладить прежде всего экспорт, и здесь им необходима поддержка государства, указывает Тихомиров. Производители ждут поддержки государства по снятию барьеров для доступа российского сахара на ключевые рынки сбыта в странах Центральной Азии, в частности Узбекистана, подтверждает Бодин.

Минсельхоз, как следует из ответа его пресс-службы, считает перспективным увеличение экспорта сахара в составе кондитерских изделий. К 2024 году поставки отечественной кондитерской продукции за рубеж планируется увеличить до $2,4 млрд по сравнению с $1,1 млрд по итогам 2018 года.

Что хотят производители сахара

Производители надеются, что государство поддержит их намерение создать экспортное объединение. Сейчас ряд международных трейдеров сахара уже выразил готовность закупить российский сахар с отгрузкой в период с августа 2019-го по март 2020-го крупными партиями от 100 тыс. до 300 тыс. т, рассказывают в Союзроссахаре. Но один сахарный завод не может поставить такой объем, и, для того чтобы сформировать такую партию, возникает необходимость кооперации нескольких заводов, а это привлекает внимание Федеральной антимонопольной службы, поясняет Бодин.

Сейчас такая практика есть у производителей за рубежом: на прошлой неделе стало известно, что три крупнейших французских агрохолдинга (InVivo, Axereal и NatUp) создадут совместное предприятие по экспорту зерна, чтобы успешнее конкурировать на зарубежных рынках с такими крупными экспортерами, как Россия и Украина.

Комментарии

Что же это получается, господа?  

Мы тут рассуждаем о возможных остатках сахара перед сезоном.

Оптимисты полагали - более 1,5млн.тн. Пессимисты вещали о 500тыс.

а оно, вон как, цельных 2,7 млн.тн на конец июня. то есть почти половина произведенного. а сколько ещё остатка с 2017-2018годов....

Бодин говорит об ОБЩЕМ переходящем остатке, который складывается из остатков на заводах и остатков (запасов) в оптовой и розничной торговле. По состоянию на 1 июля на заводах остатки составили 1,4  млн. тонн, следовательно Бодин оценивает остатки в торговле в 1,3 млн.тонн.

До 1 августа страна потребит еще 500 тыс. тонн, значит на начало сезона переходящие остатки Бодин оценивает 2,2 млн. тонн. Большинство специалистов считают, что "нормальным" является остаток в размере трехмесячного потребления, то есть около 1,5 млн. тонн. Значит имеется излишек 700 тыс. тонн.

Собственно эти цифры постоянно озвучиваются в МСХ, ФАС и Союзроссахаре. Ничего нового и удивительного.

что остается запас на август, а цены вечно росли до середины сентября, на фоне отсутствия этих остатков. Вот что мы за специалисты такие? Наверно знания у нас не хватает. А тут грянуло перепроизводство, уж который год, и опять считаем что остатки должны быть. Мы все правильно делаем?
Меня терзают смутные сомнения, а откуда Бодин знает остатки у оптовиков и в сетях? А заводы вот так прям честно-причестно свои остатки ему озвучивают? Быть может все данные "с потолка", т.е. с погрешность 10% или 15%??

вероятно это свидетельство реального потребления сахара в РФ на уровне около 5,5 млн. тн в год или немного меньше, учитывая ежегодное снижение потребления

Опубликованные данные свидетельствуют, что реальный объем потребления в России немного больше 6 млн тонн в год, а не 5,8 млн тонн, как ранее считал Союзроссахар. Просто при потреблении 5,8 млн тонн баланс сахара на 1 августа 2019 года был бы не 2,2 млн тонн, а около 2,8 млн тонн

Только вот при производстве 6 млн, есть постоянный остаток и экспорт, а в остальном ну все прямо так. Иванов, под пытками наверно, признался, что есть информация о найденом 1 млн излишков, т.е. опять скатываемся к 4,5 млн. А еще демографы вкупе с правительством почему то озадачены снижением рождаемости и превышением смертности над рождаемостью. Наверно это перестраховка, как и решение увеличить пенсионный возраст, но для вашей секты "Свидетели потребления 6,5 млн сахара в РФ" все это не аргументы конечно, как и завышенные нормы потребления на душу населения )) "А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.." ))

Моонзунд оставьте пож-та свои контакты если торгуете сахаром оптом. 100-200тонн.

нигде. лето пришло. счастье.

будем торговать с нового урожая, когда дефицит рассосется.

а пока в отпуск надо.

...что "летний жор" пошёл - тогда точно, пиши/пропало, сейчас вытолкнет цену вверх)))

я про погоду писал.

а от жары обострилось спекуляционное чуйство у барыг, и цена действительно вытолкнулась, уже.

и продлится это цельных 2 недели, до 1августа.

а у Вас по другому?

....это 250 тыс тонн, что +2 рубля даёт на 500 млн руб больше выручки, которая кому то достанется, главное быть в числе этих счастливчиков )))

А по сути это до 15-20 августа как минимум, так как первый Краснодарский сахар останется в Краснодаре, а это уже 1 ярд + дополнительных денег с выручки...) 

но это-же не значит, что продажи будут в эти 2 недели.

все умные. все ждут новый урожай по низкой цене. заработать не получится.

любая попытка промежуточного звена заработать в этом году оборачивалась снижением цен от производителей, резко обваливавших рынок, и оставлявших трейдеров с дорогим сахаром плакать.

Ну смысл хоть тот же - Покупать НЕ НАДО

и что я вижу? разброд и шатание. на рынке одни продавцы. покупателей нет.

кто тут рассказывал про сезонный рост цены? выходь по одному.

на бездумные поступки денег не скопили... А если серьезно да посмотреть с точки зрения огородничества, то год пожалуй не очень
Такая нажива! Продать то сможете? Даже так - Продать то успеете????

По аналогии с прошлым годом ждём +12 рублей в конце сентября/начало октября)))

На Кубани всем выгодно 37 осенью и 25 летом (по крайней мере они не отрицают этого), думаю с большой долей вероятностью Кубаноиды попробуют ещё раз воплотить в жизнь этот сценарий. Если покупатели поддержат - у них получится.

Там реально генерируются деньги, если так просто ставят на кон когда у крупье карта ))) Раз не жаль расставаться с бабками на ровном месте, значит легко достаются.. Решено! Все едем на Кубань )))
Регионалы - сыгранная карта. Сахаропроизводителю проще, перспективнее, выгоднее сегодня работать с сетевым ретейлом. Так вот, вы уверены, что там есть дефицит? А те еще умудряются в сезон проводить акции по снижению цен на сахар, путем перекрестного субсидирования )) Велкам!

Как сегодня с продажами?

Говорят, ноль.

Бывалый рекомендует. Моонзунд благославляет ))) Солдаты удачи - ВПЕРЕД!!!

Новости

Аналитика и интересное о сахаре