На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован ежемесячный обзор рынка сахара от 14 мая 2020 г.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.
Посевная кампания 2020 года. По оперативным данным Минсельхоза России, к 12 мая сев сахарной свеклы проведен на 93,1% площади от прогноза, засеяно 880,0 тыс. га, что на 17,5% меньше, чем годом ранее. Ожидается сокращение посевов во всех федеральных округах. Больше всего уменьшатся площади под сахарную свеклу в Центральном (-108,0 тыс. га, или -17,6%), Южном (-41,3 тыс. га, или -18,0%) и Приволжском (-35,8 тыс. га, или -15,3%) федеральных округах.
Посевная кампания 2020 года близится к завершению. Более 90% работ от прогноза выполнено хозяйствами Южного (100,5%), Центрального (99,9%), Северо-Кавказского (95,6%) и Сибирского (92,8%) федеральных округов.
Отстают от показателей 2019 года в Приволжском федеральном округе: работы выполнены на 68,7%, на аналогичную дату 2019 года —на81,0%. Регионы сетуют на дождливую погоду. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, в апреле в регионе установлен рекорд по количеству выпавших за месяц осадков (прежний максимум зафиксирован в1992году). А по температуре воздуха апрель стал самым холодным с 2011 года.Производство, отгрузки, остатки По данным Росстата, к апрелю 2020 года производство сахара на российских заводах составило 689,5 тыс. т (нарастающим итогом с начала календарного года), что в 2,8 и 1,6 раза выше данных на аналогичные даты 2019 и 2018 годов соответственно. При этом в марте 2020 года произведено лишь 26,6тыс. т продукции. Для сравнения: в2019 году —52,2 тыс. т, а в 2018 году —38,7 тыс. т. В запасе еще остается 78,3 тыс. т сахарной свеклы (9,8 тыс. т в 2019 году, 97,8 тыс. т в 2018 году). Таким образом, темпы производства сахара весной текущего года замедлились, демонстрируя значения ниже последних двух лет. Причиной могли послужить имеющиеся запасы готовой продукции, объемы которых превышают спрос.
Несмотря на снижение выработки продукции, объемы отгрузки сахара производителями в марте значительно увеличились и показали максимальное значение за 2020 год. Было реализовано 591,6 тыс. т сахара, что в 1,3 раза выше данных и января, и февраля. Показатели за2018 и 2019 годы еще ниже. Начиная с конца марта в России был зафиксирован повышенный спрос на сахар, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому данные по апрельским отгрузкам также ожидаются на высоком уровне.
С учетом наращения отгрузки сахара произошло заметное снижение запасов продукции в марте, что благоприятствует коррекции рынка. Однако мартовские показатели 2020 года остаются выше данных за аналогичные периоды 2019 и 2018 годов на 19,8% и 29,1% соответственно. Таким образом, запасы сахара сезона-2019/20 перейдут в новый сезон-2020/21. В перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) еще остается 2,3 млн т сахара.
В разрезе федеральных округов остатки сахара в марте везде превысили значения на аналогичные даты 2019 и 2018 годов. Больше всего сахара оставалось в Центральном федеральном округе —1,24млн т, или 53,9% от всего объема. Максимальный рост остатков за год произошел в Южном (+37,5%) и Приволжском (+24,2%) федеральных округах.
Высокие урожаи сахарной свеклы в течение четырех лет подряд (в 2016, 2017 и 2019 годах валовые сборы превысили 50 млн т) привели к накопительному эффекту. Остатки сахара в перерабатывающих предприятиях увеличиваются несколько лет подряд.
ЦЕНЫ. Пик роста отпускных цен на сахар, начавшегося активно с середины марта, в2020 году пришелся на середину апреля. Максимальные цены были зафиксированы 14 апреля на уровне 25 149 руб./т. После этого началась корректировка цен, продолжавшаяся вплоть до начала мая. В среднем по России цены за месяц уменьшились на 3,0%.
Высокие темпы снижения цен были зафиксированы в Приволжском федеральном округе (-9,6% за месяц). На 14 апреля здесь были максимальные цены по стране —27 722 руб./т в среднем по округу, а в разрезе регионов дороже всего сахар продавался в Республике Башкортостан —30 900 руб./т и в Республике Мордовия —27600 руб./т. К середине мая цены в указанных регионах приблизились к уровню среднероссийских. К 12 мая цены в стране стабилизировались, изменения за неделю близки к нулю (+0,02%). С учетом сокращения посевов в текущем году (по предварительным данным, прогнозируется снижение на уровне -17,5% к факту прошлого года) мы ожидаем дальнейшего восстановления цен после их падения в 2019 году. За год цены на сахар снизились в среднем на 24,1%.
На потребительском рынке ситуация стабильнее: снижение цен за год составило 19,1%, рост с начала года —на 17,0%, за месяц цены поднялись на 1,6%. Рост цен на сахар в рознице начался чуть позже, чем у производителей, и завершился на две недели позже. Максимальная цена в 2020 году была зафиксирована в начале мая —на уровне 36,6 руб./кг (на аналогичную дату 2019 года сахар стоил 45,26 руб./кг, а в 2018 году —38,20 руб./кг). К 12 мая цены стабилизировались (-0,2% за неделю). Заготовка варенья в домохозяйствах традиционно оживит спрос на сахар, что, в свою очередь, вызовет рост стоимости продукта.
Таким образом, сложившаяся на 12 мая средняя потребительская цена на уровне 36,52 руб./кг ниже цен на аналогичные даты 2019 и 2018 годов на 19,1% и 5,6% соответственно. Цены производителей к середине мая текущего года сложились на уровне 24,39 руб./кг, что ниже стоимости продукта в 2019 и 2018 годах на 24,1% и 19,3%.
Однако наблюдается увеличение разницы между ценами ретейла и производителей: в текущем году она составляет 1,5 раза. Для сравнения: в 2019 году —1,4 раза, в2018 году —1,3 раза.
В апреле —марте цены на сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС были максимальными сначала 2020 года. Несмотря на то, что к12мая цены снизились, они остались выше январских примерно на 4 тыс. руб./т (или +18-+20%). На 12 мая максимальные котировки по форвардным контрактам на сахар сложились в Южном федеральном округе —это 25 102 руб./т. Сахар в остальных наблюдаемых округах продается дешевле на400-500 руб./т. Однако на фоне благоприятной конъюнктуры российского рынка сахара, сложившейся в условиях повышающегося экспортного спроса и постепенной стабилизации мирового рынка, ожидается дальнейшая положительная динамика котировок.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ.
Экспорт. Вывоз белого сахара из России за месяц (13 апреля —10 мая 2020 года) превысил показатель предыдущего месяца на 64,5%, составив 124,6 тыс. т (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). За указанный период значительно увеличились объемы российского экспорта в Азербайджан и Узбекистан —до 42,35 тыс. т и 23,30 тыс. т соответственно. Также в этот период начались первые в сезоне-2019/20 поставки продукции в Ливан: уже экспортировано 4,7 тыс. т белого сахара. Экспорт сахара-сырца практически приостановился. Продукция за анализируемый период вывозилась только в Узбекистан в объеме 11,0 тыс. т.В целом за месяц экспортировано 135,6 тыс. т сахара (+13,8% к предыдущему месяцу). Лидером по поставкам продукции стал Краснодарский край —вывезено 48,0 тыс. т (35,4%) сахара. Также в топе три региона Центрального федерального округа: Липецкая (12,5 тыс. т), Курская (12,1 тыс. т) и Белгородская (11,0 тыс. т) области, на долю которых пришлось еще 26,3% экспортированного за месяц сахара.
Зарубежные поставки за сезон-2019/20 на 10 мая превысили 1 млн т, увеличившись в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19. По предварительным данным, около половины этого объема —496,3 тыс. т —было вывезено из страны в текущем календарном году. После актуализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС показатели будут еще выше. Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны.В конце апреля правительством РФ было подписано постановление, допускающее создание экспортного объединения на рынке сахара, что также направлено на поддержку экспорта, в том числе за счет снижения логистических затрат.
Наибольшие объемы поставок белого сахара в сезоне-2019/20 (по состоянию на 10 мая, без учета ЕАЭС за март —май) приходятся на такие страны, как Узбекистан (163,4 тыс. т), Казахстан (156,6 тыс. т), Азербайджан (143,6 тыс. т), Таджикистан (119,1 тыс. т), Украина (67,0 тыс. т) и Беларусь (47,9 тыс. т). Доля шести стран составила 697,6 тыс. т, или 79,6% всего вывезенного из России белого сахара.
По экспорту сахара-сырца лидирующие позиции занимают Узбекистан (97,3 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), доля которых в общем объеме российского экспорта составила 118,2 тыс. т, или 91,8% вывезенного продукта.
Импорт. Объемы импорта по сравнению с экспортом значительно ниже, кроме того, они имеют тенденцию к снижению. За месяц (13 апреля —10 мая 2020 года) было импортировано 0,7 тыс. т сахара, в том числе 0,5 тыс. т сахара-сырца и 0,2 тыс. т белого сахара, что ниже уровня предыдущего месяца на14,8% (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС). За месяц в основном продукция ввозилась в Санкт-Петербург и Москву, на которые пришлось 57,1% импортированного сахара. Города федерального значения покупали по большей части тростниковый сахар.
Объемы закупок сахара за сезон-2019/20 (по состоянию на 10 мая) сократились на56,2% и составили 94,6 тыс. т. Импорт белого сахара упал на 57,8%, и на 5,7% увеличились объемы ввоза сахара-сырца. На 2020 год приходится всего 16,8 тыс. т, или 17,8% всей импортированной продукции в сезоне-2019/20 (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС).
В сезоне-2019/20 (без учета ЕАЭС за март —май) главным экспортером белого сахара является Беларусь, на долю которой пришлось 74,7 тыс. т, или 84,0% всей ввезенной в Россию продукции. Сахар-сырец импортируется из Колумбии (2,9 тыс. т), Гватемалы (1,5 тыс. т) и Республики Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,5 тыс. т, или 96,5% ввезенной продукции.
В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, ЦБ РФ.
2 )
КОММЕНТАРИИ