Россия: Еженедельный обзор рынка сахара от 21 мая 2020г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 21 мая 2020г.

В сезоне-2019/20 российский экспорт сахара превысил 1 млн т: к 17 мая объемы отгрузок за рубеж составили 1,07 млн т (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель —май). Темпы поставок отечественной продукции в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны. Всего сахар вывозился в 44 страны, в том числе во второй декаде мая начались отгрузки в Афганистан и Норвегию. Мировой рынок сахара продолжает восстанавливаться после продолжительного падения. Фьючерсы в США и Великобритании показали недельный рост на уровне 6%. Динамика цен на форвардные контракты на российской бирже ММВБ-РТС тоже положительна (+4-+5%% за неделю).

Сев сахарной свеклы. По оперативным данным Минсельхоза России, к 19 мая Сев сахарной свеклы проведен на 96,5% площади от прогноза, засеяно 911,9 тыс. га, что на 19,1% меньше, чем годом ранее на аналогичную дату. Ожидается сокращение посевов во всех федеральных округах. Больше всего уменьшатся площади под сахарную свеклу в Центральном (-105,0 тыс. га, или -17,1%), Южном (-44,3 тыс. га, или -19,3%) и Приволжском (-35,8 тыс. га, или -15,3%) федеральных округах.Посевная кампания 2020 года близится к завершению. Более 90% работ от прогноза выполнено хозяйствами четырех из пяти свеклосеющих федеральных округов: Южного (102,1%), Центрального (100,4%), Северо-Кавказского (99,7%) и Сибирского (94,0%).

К 19 мая в Приволжском федеральном округе работы по севу сахарной свеклы выполнены на 81,2% (напомним, на 12 мая было 68,7%). За неделю засеяно 24,7 тыс. га, что составляет 15,4% от всей посеянной в округе к этой дате свеклы. Лидерами округа стали Республика Татарстан и Пензенская область (на долю которых на дату мониторинга приходится 58,2% от всей площади под свеклу в Поволжье), работы в которых выполнены почти на 85% от прогноза. В Республике Мордовии и Ульяновской области сахарная свекла засеяна более чем на 90% площади от прогноза. Минсельхоз России акцентирует внимание сельхозтоваропроизводителей на возможности страхования посевов от природных стихийных бедствий. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, в рамках действующих мер государственной поддержки аграриям, обеспечившим страховую защиту своих имущественных интересов, предусматривается компенсация в размере до 50% ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

ЦЕНЫ. В среднем по стране недельная динамика отпускных цен на сахар составила +0,4% и на 19 мая стоимость сахара установилась на уровне 24 495 руб./т. В разрезе регионов наблюдается разнонаправленная динамика. Повышение стоимости сахара было отмечено в Центральном (+1,9% за неделю) и Сибирском (+0,8%) федеральных округах. Цены в Южном и Приволжском федеральных округах снизились на 1,7% и 1,5% соответственно. Максимальными цены на продукцию остаются в Сибирском федеральном округе, где сахар отпускается по 26 544 руб./т, а также на Кавказе, где цена установилась на уровне 26 000 руб./т. Дешевле всего сахар продается в Южном федеральном округе (23 145 руб./т). После апрельского ценового пика в течение месяца цены уменьшились на 2,2%, за год снижение составило 22,0%.

По данным Росстата, Потребительские цены на сахар снижаются вторую неделю подряд: к 18 мая недельная динамика составила -0,3%, до 36,41 руб./кг. Максимальное снижение цен зафиксировано в Поволжье (-0,8%, до 33,87 руб./кг) и в Сибири (-0,6%, до 38,92 руб./кг). Незначительный рост был отмечен лишь на Урале: сахар здесь подорожал до 37,06 руб./кг (+0,1%). Максимальные цены на сахар сложились в Дальневосточном федеральном округе (48,95 руб./кг), минимальные —в Приволжском (33,87 руб./кг). Таким образом, месячная динамика составила +0,2%, за год цены ретейла снизились на 19,0%.

Сложившаяся на 18 мая средняя потребительская цена на сахар на уровне 36,41 руб./кг ниже цен на аналогичные даты 2019 и 2018 годов на 19,0% и 7,0% соответственно. Цена производителей, составившая на дату мониторинга 24,49 руб./кг, ниже стоимости продукта в 2019 и 2018 годах на 22,0% и 20,2%.

Вторую неделю подряд цены на сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС после падения в конце апреля продолжают восстанавливаться. В течение недели, к 19 мая, максимальный рост был зафиксирован на контракты в Приволжском федеральном округе (+5,7%). Цены здесь превысили 26 тыс. руб./т. К 21 мая стоимость контрактов в регионе вернулась к апрельским пиковым значениям (26 499 руб./т). Также растет стоимость контрактов в Центральном федеральном округе (+4,5% за неделю, до 25 795 руб./т). Без изменений к 19 мая остаются цены на сахар в Южном федеральном округе, установившиеся на уровне 25 102 руб./т.

Мировые цены на сахар восстанавливаются третью неделю подряд. На Межконтинентальной бирже (ICE) в США sugarNo 11 за неделю показал рост на 5,8%, до 239,2 долл. США/т. Это нижний уровень цен 2019 года. Месяц назад цены опускались до значений 2007 года. Фьючерсы на сахар на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за неделю также продемонстрировали значительный рост (+5,9%). Белый сахар стоит 364,6 долл. США/т.В России восстановление цен происходит медленнее, однако показатели повышаются и за счет укрепления национальной валюты. В итоге +1,7% за неделю, до 254,7 долл. США/т.В Китае на фоне информации о значительных снижениях потребления сахара (по прогнозам, потребление сахара в стране в сезоне-2019/20 снизится до 14,8 млн т, или на 6,3% по сравнению с прошлым сезоном) цены на продукт на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) продолжили снижаться (-2,0% за неделю).

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Рекордный недельный вывоз белого сахара (и в целом российского сахара) был отмечен в первой декаде мая текущего года: с 4 по 10 мая было экспортировано 38,7 тыс. т продукции (без учета торговли со странами ЕАЭС). С 11 по 17 мая произошла корректировка: было отгружено 27,0 тыс. т белого сахара. При этом показатели второй декады мая на 21,2% выше средних недельных объемов отгрузки продукции за рубеж в апреле и на 49,1% выше мартовских показателей.На отчетной неделе впервые за сезон-2019/20 белый сахар экспортировался в Афганистан (270 т за неделю) и Норвегию (0,2 т). Лидерами по ввозу российского белого сахара стали Азербайджан и Узбекистан —более 8,9 тыс. т у каждой страны (без учета торговли со странами ЕАЭС). Незначительные поставки сахара-сырца производились на Украину.Экспорт сахара в целом за сезон-2019/20 продолжает стабильно расти: по состоянию на 17 мая он достиг 1 066,1 тыс. т, что выше показателя прошлого сезона в 7,2 раза. За сезон наибольшие объемы продукции были вывезены из Краснодарского края, Москвы и Липецкой области, на долю которых приходится 59,2% всего отгруженного сахара.

В число основных стран-импортеров российского белого сахара в сезоне-2019/20 (по состоянию на 17 мая) вошли: Казахстан (181,5 тыс. т), Узбекистан (172,3 тыс. т), Азербайджан (152,5 тыс. т), Таджикистан (121,3 тыс. т), Украина (68,0 тыс. т) и Беларусь (52,1 тыс. т). На долю шести стран-импортеров приходится 747,7 тыс. т, или 80,0% вывезенной продукции. Наибольшие объемы сахара-сырца были поставлены в Узбекистан (97,3 тыс. т) и Казахстан (22,4 тыс. т), на долю которых пришлось 119,7 тыс. т, или 91,0% экспортированной продукции.

Объемы импорта сахара по сравнению с экспортом незначительны: за неделю (по состоянию на 17 мая) в страну ввезено 48,1 т продукции (без учета торговли со странами ЕАЭС). Это выше уровня предыдущей недели на 64,5%, или 18,9 т. Продукция была ввезена в Москву (23,1 т), Нижегородскую область (19,3 т) и Санкт-Петербург (5,7 т). В целом за сезон-2019/20 наблюдается отрицательная динамика. Объемы импорта по сравнению с прошлым сезоном сократились на 60,9% и составили 94,7 тыс. т. Отгрузки белого сахара за сезон уменьшились на 62,4%, до 89,0 тыс. т. Импорт сахара-сырца вырос на 0,8% и составил 5,7 тыс. т. Москва является главным импортером сахара из зарубежных стран —на нее приходится 80,4% ввезенной в страну продукции.

Лидирующую позицию по экспорту белого сахара в Россию в сезоне-2019/20 (без учета торговли со странами ЕАЭС за апрель —май) занимает Беларусь —ввезено 74,7 тыс. т продукции, или 83,9% импорта. Сахар-сырец ввозился из таких стран, как Колумбия (2,9 тыс. т), Гватемала (1,5 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,5 тыс. т, или 96,5% импортируемого продукта.

В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, Investing.com, ЦБ РФ.

Новости

Аналитика и интересное о сахаре