На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 23 апреля 2020 г.
К 21 апреля снова скорректировался прогноз Минсельхоза России по объемам посева сахарной свеклы в 2020 году: дополнительно -7,5%, до 944,9 тыс. га. На внутреннем рынке цены производителей немного снизились (-0,4% за неделю) и составили 25,06 руб./кг. потребительские цены увеличились на 1,1%, до 36,35 руб./кг. И отпускные, и розничные цены ниже, чем на аналогичные даты 2018 и 2019 гг. За неделю, к 19 апреля, экспортировано31,7 тыс. т сахара (за сезон-2019/20 вывезены рекордные 901,2 тыс. т (без учета торговли с ЕАЭС в марте —апреле)). Ввезено 200 т, по большей части это тростниковый сахар, который поставлялся в Санкт-Петербург и Нижегородскую область.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным Минсельхоза России на 21 апреля, прогноз сева сахарной свеклы снизился до 944,9 тыс. га (-17,5%к факту 2019 года). На анализируемой неделе сократились планируемые объемы посевов в Центральном (-18,5% к факту 2019 года, до499,5 тыс. га) и Приволжском (-15,3% к факту 2019 года, до 197,9 тыс. га) федеральных округах. По Югу и Северному Кавказу корректировки прогнозов проводились ранее: -15,8% к 2019 году, до193,1 тыс. га, и -29,5%, до 29,4 тыс. га, соответственно. К 21 апреля в России посеяно 593,5 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 62,8% от прогноза. Большая часть плана выполнена в Южном (97,3%, или 187,8 тыс. га) и Северо-Кавказском (91,8%, или 27,0 тыс. га) федеральных округах.
Лидером по севу сахарной свеклы остается Краснодарский край —засеяно 173,2 тыс. га. Далее в верхних строчках рейтинга находятся субъекты Центрального федерального округа: Воронежская (89,9 тыс. га), Липецкая (81,2 тыс. га) и Курская (77,5 тыс. га) области.Существенно отстают от темпов сева 2019 года хозяйства Приволжского федерального округа. В текущем году к 21 апреля здесь работают хозяйства Пензенской и Саратовской областей и Республики Татарстан. Всего засеяно 13,0 тыс. га, на аналогичную дату 2019 года аграрии успели посеять 49,4 тыс. га. Работы вели хозяйства шести регионов.Как отмечают в «Союзроссахаре» со ссылкой на данные Гидрометцентра, в 3-й декаде апреля в Приволжском федеральном округе ночная температура воздуха будет держаться на уровне -3,0–+2,4°C, ожидается дождь со снегом. Это также будет усложнять посевную кампанию. Таким образом, положительный эффект от установления в этой части России в начале апреля высоких температур полностью нивелировался.
ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 21 апреля средняя отпускная цена на сахар составила 25 057 руб./т, что на 0,4% ниже, чем неделю назад. Стоимость сахара остается относительно стабильной уже третью неделю подряд, корректировки незначительны (менее 1% за неделю). В большинстве федеральных округов отгрузки сахара идут в одном-двух регионах, в Приволжском и Центральном на данный момент по пять субъектов продолжают реализацию сахара.Максимальные цены —свыше 26 руб./кг —сложились в Приволжском (26 651 руб./т), Сибирском (26 342 руб./т) и Северо-Кавказском (26 000 руб./т) федеральных округах. Дешевле всего сахар отпускается в Южном федеральном округе (23 869 руб./т).
По данным Росстата, недельная динамика потребительских цен на сахар составила +1,1%, за месяц —рост на 10,1%. Средняя стоимость сахара в российском ретейле достигла 36,35 руб./кг. Сахар продолжает дорожать во всех федеральных округах. Максимальный рост зафиксирован в Северо-Западном (+1,8%) и Центральном (+1,7%) федеральных округах. Дороже всего сахар стоит в Дальневосточном федеральном округе (49,55 руб./кг). Еще в двух округах цены на сахар выше 39 руб./кг: Северо-Кавказском (39,96 руб./кг) и Сибирском (39,54 руб./кг).
В итоге среднероссийская потребительская цена на сахар почти догнала цену 2018 года (37,46 руб./кг). Цена производителей на 21 апреля ниже показателя на аналогичную дату 2018 года на 13,3%. Разница по сравнению с данными 2019 года более существенна: -20,1%и -23,1% на потребительские и отпускные цены соответственно.
23.04.20206Пиковые цены по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС, которые продержались порядка месяца и составили в среднем более 26 000 руб./т, снизились. Динамика за месяц (на 21 апреля) в разных округах составила от -3,4% до -3,8% (от максимальных в этом сезоне цен). Котчетной дате цены на белый сахар во всех трех участвующих в мониторинге федеральных округах были одинаковыми —25 498 руб./т.Несмотря на понижение котировок, установившиеся к 3-й неделе апреля показатели выше цен декабря 2019 года (месяц с самыми низкими отпускными ценами на сахар в сезоне-2019/20) почти на четверть (на 21,4-24,4%).
На анализируемой неделе на Межконтинентальной бирже (ICE) в США продолжился нисходящий ценовой тренд на sugarNo 11: на21 апреля майские контракты торговались по цене ниже 10 центов за фунт (215,0 долл. США/т). Был преодолен очередной ценовой барьер. Как отмечают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), столь низкие цены на сахар-сырец последний раз фиксировались 12 лет назад —в июне 2008 года. Динамика стоимости белого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за неделю оказалась еще больше (-6,7%, до322,0 долл. США/т). Однако за месяц по абсолютным показателям ситуация здесь гораздо лучше, чем на рынке сырья, — на уровне летних показателей 2019 года.На азиатских рынках положение более стабильное: на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) снижение на 0,7% за неделю (по большей части за счет волатильности юаня) и на 1,9% за месяц. В России похожая ситуация.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. На третьей неделе апреля значительно увеличились поставки белого сахара вАлбанию (+2,56 тыс. т), Азербайджан (+1,88 тыс. т), Узбекистан (+1,69 тыс. т) и Таджикистан (+1,49 тыс. т), что способствовало росту общего объема экспортируемой продукции до 25,7 тыс. т (+40,5% за неделю). Сахар-сырец вывозился в четыре страны: в Узбекистан, Грузию, Южную Осетию и на Украину (напредыдущей неделе —в две), но объемы поставок снизились до 6,0 тыс. т (-24,8%). Всего за неделю экспортировано 31,7 тыс. т сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС) —это выше, чем на предыдущей неделе, на 20,8%.
Объемы поставок сахара за сезон-2019/20 (по состоянию на 19 апреля) составили 901,2 тыс. т, что превышает уровень прошлого сезона в 7,0 раза. Это рекордные для России показатели. С учетом разработки проекта, позволяющего создавать объединения производителей для экспорта сахара, возможностей для увеличения вывоза отечественной продукции должно стать еще больше. Главными регионами-экспортерами продукции являются Краснодарский край, Москва и в разы увеличившая объемы отгрузки в текущем сезоне Липецкая область. На долю этих трех субъектов приходится 61,2% всего вывозимого сахара.
В сезоне-2019/20 (по состоянию на 19 апреля) лидером по импорту белого сахар из России стал Казахстан с объемом 156,6 тыс. т. Также значительные объемы поставок приходились на Узбекистан (142,2 тыс. т), Таджикистан (114,3 тыс. т), Азербайджан (108,0 тыс. т), Украину (64,6 тыс. т) и Беларусь (47,9 тыс. т). Доля шести стран-импортеров составила 633,6 тыс. т, или 81,5% вывезенной продукции.
Наибольшие объемы сахара-сырца поставлялись в Узбекистан (92,3 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), на долю которых пришлось 113,2 тыс. т, или 91,4% экспортированной продукции.
Объемы импорта сахара за неделю (по состоянию на 19 апреля) выросли на24,8% и составили 0,2 тыс. т (без учета торговли с ЕАЭС). Наибольший объем продукции за неделю был ввезен в Санкт-Петербург (104 т) —по большей части это тростниковый сахар из Гватемалы. В целом за сезон-2019/20 в страну ввезено 88,8 тыс. т белого сахара (-57,5% к уровню прошлого сезона) и 5,3 тыс. т сахара-сырца (+0,8%). Основная доля продукции импортируется Москвой —80,8% ввезенного в страну объема.
Главным экспортером белого сахара в Россию является Беларусь: в сезоне-2019/20 (по состоянию на 19 апреля) оттуда ввезено 74,7 тыс. т продукции, или 84,1% объема импорта. Наибольшая доля сахара-сырца ввозилась из таких стран, как Колумбия (2,7 тыс. т), Гватемала (1,4 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,2 тыс. т, или 98,1% импортируемого продукта.
В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, Investing.com, ЦБ РФ.
3 )
КОММЕНТАРИИ