Экспортные горизонты АПК - реальность или мираж?

После того как аграрный комплекс России завершил 2018 год падением производства, эксперты заговорили, что аграрный локомотив, разогнавшийся на рельсах импортозамещения и продэмбарго, начал терять тягу и встал на путь стагнации. Но в уходящем году к отрасли, похоже, пришло "второе дыхание". Продолжающаяся мощная поддержка государства, благоприятная международная конъюнктура и, что совсем немаловажно, - комфортная во многих регионах погода сделали своё дело. Текущий год отрасль завершит в плюсе. В июне прозвучал первый осторожный прогноз - рост сельхозпроизводства составит 1-1,5%. А когда уборка урожая близилась к концу, Минсельхоз повысил оценку до 2%. За 11 месяцев 2019 года рост сельхозпроизводства составил 4,1%, пишет Интерфакс.

Приоритетный рекорд

В уходящем году рекордный сбор сахарной свеклы (50,6 млн тонн, что на 20,4% больше, чем в прошлом) и рекордное производство сахара обернулось серьезными проблемами для одной из основных аграрных отраслей - свеклосахарной.

По прогнозу Союзроссахара, производство свекловичного сахара составит 7,2 млн тонн. История сахароварения России, которая превышает 200 лет, такого показателя еще не знала. Это также самый большой объём свекловичного сахара в мире. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал производства и вовсе в 8,1 млн т при условии переработки сахара из сиропа и мелассы, а также уборки всей засеянной площади и благоприятной для сохранения урожая погоды. Но даже если не удастся сохранить всю свеклу - неоднократный переход температуры через ноль градусов приводит ее в негодность - все равно теоретически возможно производство 7,9 млн т сахара. При этом годовая потребность страны в нем составляет 5,8-5,9 млн т. По оценке Союзроссахара, соотношение товарных запасов к объему потребления на 1 января 2020 г составит 96% при необходимом уровне в 76%.

Таким образом, "лишними" на рынке в этом году могут стать 2 млн т сахара. "Сладкий рекорд" стал практически разрушительным для отрасли, в которую за последние 10 лет было привлечено 150 млрд руб. банковского и частного капитала, привел к резкому снижению цен на сахар. С января по ноябрь цены на сахар снизились более чем на 45%, до 19-20 руб. за 1 кг (с НДС) - минимума за последние 7 лет.

По данным компании "Русагро", цена на ее сахар падала до 18 и даже до 16 рублей за 1 кг, что, по словам гендиректора Максима Басова, неслыханно. Это на $100 за тонну ниже, чем во многих странах мира, сетует он.

О серьезности ситуации в отрасли говорит тот факт, что ФАС признала угрозу банкротства ряда сахарных заводов и допустила заключение соглашений при экспорте сахара. Правда, некоторые эксперты предупредили, что это может противоречить правилам ВТО, поэтому важно сделать это в рамках норм международной торговли.

Минсельхоз же вернулся к своей идее оптимизации площадей под сахарной свеклой, озвученной несколько лет назад, и рекомендовал сократить посевы под сахарной свеклой в 2020 г на 15%. В 2019 г свекла была посеяна на 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2018 г.

Однако ряд экспертов сомневается, что это произойдет. Не собирается, к примеру, сокращать посевные площади ведущий производитель - холдинг "Продимекс".

Как заявил "Интерфаксу" замгендиректора компании Вадим Ерыженский, рекомендации по сокращению посевных площадей - ожидаемая реакция Минсельхоза в сложившейся ситуации. "Меры по развитию отечественной свеклосахарной отрасли были настолько эффективны, что такого быстрого перехода от дефицита к профициту не могли ожидать ни чиновники, ни даже сами участники рынка, - сказал он. - Прислушиваться или нет к этим рекомендациям - личное дело каждого независимого свекловода, нам же снижать посевные площади под свёклой просто нельзя". По его словам, хозяйства холдинга производят примерно половину сахарной свеклы, необходимой заводам для загрузки. "Это тот минимум, который мы обязаны обеспечить на случай непредвиденного снижения производства сырья сторонними хозяйствами, которые сдают нам свеклу, - сказал он. - Из-за сложности и энергоёмкости сахарного производства недогруз производственных мощностей критически опасен для заводов".

Ерыженский допустил, что резкое снижение маржинальности сахарной свеклы в этом году наверняка заставит кого-то снизить её долю в севообороте в будущем. "Но совсем от свёклы тот, кто умеет её выращивать, не откажется", - уверен он.

Как считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, сокращение посевных площадей свёклы на 15% в целом по РФ проблемы не решит. "Чтобы сбалансировать ситуацию, надо сокращать больше. В первый год после рекордного производства надо "ужиматься" сильнее, потом можно нарастить, но в первый год надо освободить то, что лежит на складах, - сказал он. - Этот сахар пока некуда продавать - ни на внутреннем, ни на внешнем рынках нет достаточного спроса. А в нем заморожены оборотные средства и производителей сахарной свеклы, и сахарных заводов, и компаний".

По словам Иванова, крупные вертикальные агрохолдинги могут даже немного увеличить посевные площади в ожидании снижения производства у независимых компаний, если позволит севооборот. "Независимые крупные производители свёклы могут сократить площади на 5-15%, а вот мелкие могут или резко снизить, или совсем уйти с этого рынка", - сказал он, добавив, что доля мелких производителей в общих посевных площадях незначительна - 10-15%.

"В этих условиях банкротство сахарных заводов, о котором говорит ФАС, более чем реально. Отрасль переживает очень болезненный сезон, после которого многое придется делать по-другому - и производить, и экспортировать", - заявил Иванов.

Как считает Басов из "Русагро", ситуация на сахарном рынке РФ в ближайшее время будет развиваться непросто, потому что очевидно, что в севообороте сахарная свёкла становится нерентабельной культурой. "В этом году никто не ожидал такого урожая. Это привело рынок в состояние дисбаланса", - сказал он. "Поэтому, если говорить в целом, наша компания закончила инвестиционный цикл в сахарном комплексе полностью. Думаю, что у нас в сахар больше денег не пойдёт", - говорил Басов.

Инвестиционный цикл компания завершила пуском мощного завода по дешугаризации мелассы по американской технологии ARI в Белгородской области. Инвестиции в него составили 5,7 млрд руб., мощности - не менее 74 тыс. тонн сахара в год.

Как сообщил Басов, "будем занимается автоматизацией (сахарного производства - ИФ), цифровизацией, работой с сырьем". "А дальше будем ждать, когда снизится объём производства в России. Я думаю, что в следующем году независимые игроки, в основном в Центральном федеральном округе, сократят посевы", - заявил он. Глава "Русагро" не исключил, что небольшие заводы будут закрываться, некоторые компании откажутся от полей сахарной свеклы, удаленных от переработки. "цена на сахар будет невысокой. И наша задача - сокращать издержки. Так что мы все попали в такую воронку, когда ты должен бежать, чтобы оставаться на месте", - заявил Басов.

По его словам, уникальность ситуации еще и в том, что "кризис на сахарном рынке России из-за рекордного урожая сахарной свеклы накладывается на то, что в мире впервые за пять лет ожидается дефицит сахара".

В частности, по данным Конфедерации производителей сахарной свеклы Франции (CGB), производство сахара в стране в этом сельхозгоду может снизиться почти до 4,9 млн т с 5,1 млн т годом ранее. В CGB считают, что за счет сокращения производства мировые цены на сахар могут восстановиться.

Как считает Басов, рост цен на мировом рынке может поднять цены в РФ до уровня экспортного паритета. Союзроссахар оценивает этот уровень в диапазоне 32-35 рублей за 1 кг (с НДС).

Быстрее всего избавиться от приторного вкуса сахарного рекорда можно с помощью экспорта. "Активизация экспорта - наименее затратный для государства и наиболее быстрый способ исправить ситуацию. Другие законные способы слишком долги по времени исполнения", - заявил Ерыженский из "Продимекса".

В Союзроссахаре основными рынками сбыта называют страны ближнего зарубежья с общим спросом в 1,6 млн т. Потенциальный объем экспорта в Китай и на мировой рынок в текущем сезоне они оценивают в 500 тыс. т. Однако наращивание экспорта пока остается лишь больше пожеланием, чем реальными действиями. Проникнуть на мировой рынок российскому сахару мешают многочисленные барьеры.

Так, Союзроссахар основным риском называет поступление на территорию ЕАЭС сахара-сырца и сахара с Украины и из Молдавии без уплаты пошлин. По оценке Евразийской сахарной ассоциации, за последние три года эта льгота позволила ввезти в Союз около 1,7 млн т сахара-сырца и белого сахара, ограничив тем самым возможности российских экспортеров. Основной проблемой поставок за пределы ЕАЭС эксперты называют высокие пошлины и/или акцизы на ввоз сахара, которые, в частности, действуют в Узбекистане и Китае. "На государственном уровне необходимо всерьёз бороться с дискриминационными мерами, которые практикуют некоторые потенциальные импортеры в отношении российского сахара", - считает Ерыженский.

Представитель "Продимекса" также высказался за минимизацию затрат экспортёров на вывоз сахара. "Каждая тонна сахара, произведённая на российских заводах из отечественного сырья и вывезенная за пределы страны, - это около 2 тыс. руб. налогов в бюджеты всех уровней. При этом государство нам компенсирует только затраты на железнодорожную перевозку в размере около 600 руб. на тонну, - сказал он. - Даже простое удвоение суммы транспортной субсидии может значительно повысить объёмы экспорта, и при этом государство всё равно останется в прибыли".

По его словам, экспортеры ждут от государства и льгот на создание экспортной инфраструктуры. "Запас по средствам поддержки огромен даже при текущих минимальных ценах на нашу продукцию, наши налоги кратно превышают размеры господдержки экспорта", - сказал он.

Отрасль впервые столкнулась с необходимостью экспорта сахара за пределы постсоветского пространства в 2011/2012 сельхозгоду. "И за эти годы с точки зрения инфраструктуры ничего не изменилось в лучшую сторону", - сказал Иванов из ИКАРа. "Чтобы перестать говорить об экспорте и перейти к нему, надо развязать логистические узлы, прежде всего в морском направлении сахарного экспорта. У нас создана инфраструктура по экспорту зерна навалом и масла наливом. Но уровень развития инфраструктуры готовой продукции, в частности сахара, муки, крупы, мяса, конфет и т.д., не выдерживает никакой критики", - сказал он.

В мире такая продукция экспортируется контейнерами. "Нужны нормальные контейнерные терминалы со складами в портах, на которых могла бы концентрироваться продукция, - считает Иванов. - Два года назад "Продимекс" отправил пробную контейнерную партию сахара на экспорт. Убедился, что это очень дорого и неудобно, - и тему закрыл".

В этом году попытки экспорта сахара морским путем в контейнерах возобновились. Сахар у производителей Краснодарского края купил один из международных трейдеров, доставил его в Новороссийск, загрузил в контейнеры и отправил в Турцию (1,4 тыс. т) и в Грецию (600 т). Ранее в эти страны российский сахар не поставлялся. "В связи с тем, что в ЕС действуют запретительные ввозные пошлины на сахар, Греция, вероятно, страна-транзитер, и товар предназначен для Балкан, Африки и Ближнего Востока", - предполагает Иванов.

Эксперт считает, что развитие морского экспорта может стать настоящим прорывом в торговле российским сахаром и другим продовольствием - от муки и крупы до конфет, вина и мяса. Вместе с тем он убежден, что "создание предэкспортной и экспортной инфраструктуры - это задача не сахарных компаний, это задача государства и операторов рынка логистики". Для активизации морского экспорта пищевой продукции России необходимо два терминала - на Черном море и в Усть-Луге, полагает он.

Проблемой для российского сахарного экспорта является и то, что отечественная отрасль вырабатывает сахар, который на многих рынках не всегда проходит по показателю цветности. По стандартам международной торговли в РФ могут работать не более 10 заводов, производство этого сахара дороже, объемы незначительны. "Его ниша на внутреннем рынке - 400-500 тыс. тонн, такой сахар выпускается по специальным премиальным договорам", - пояснил Иванов.

Не подходят под международные мерки и мешки, в которые упаковывается российский сахар. "Пустой мешок на 50 кг у нас весит 100-120 граммов, требование мирового рынка - 160 граммов, - сказал эксперт. - "Иностранец" более плотный, меньше рвется при многочисленных перегрузках и дороже. Нет пока у нас и лонг бэгов (большие сетки, в которые загружаются мешки - ИФ) для механизированной перегрузки".

Басов из "Русагро" также обратил внимание на то, что в настоящее время очень мало стран, куда можно экспортировать сахар на выгодных условиях. "Евросоюз для нас закрыт, Китай тоже", - сказал он, добавив, что перспективы в Северной Африке тоже неопределенны. "Я думаю, что в конце концов рынок придет к балансу и мы будем производить около 6 млн тонн свекловичного сахара в год", - сказал он.

"Степь" расширяется, "Трио" на двоих

Уходящий год был отмечен разнообразными корпоративными новостями, которые концентрировались в основном вокруг сделок M&A.

Как заявлял "Интерфаксу" управляющий партнёр АФК "Система" Али Узденов, к концу 2020 г "Степь" планирует увеличить земельный банк до 600 тыс. га. "В настоящее время земельный банк 450 тыс. га, но мы планируем еще до нового года закрыть одну сделку, и банк увеличится", - говорил он, уточняя, что по итогам 2019 г он будет около 500 тыс. га. Для будущих сделок агрохолдинг рассматривает "преимущественно юг России, но активно рассматриваем и Черноземье".

Группа "Русагро" в августе приобрела 22% в крупном производителе свинины "Агро-Белогорье" и, как выразился ее гендиректор Максим Басов, в долгосрочной перспективе планирует его консолидировать через слияние или покупку. Группа также в течение уходящего года продолжала банкротить активы "Солнечных продуктов" (в 2018 г группа выкупила в Россельхозбанке права требования к этой компании почти на 35 млрд руб.) и строить планы по преобразованию масложирового бизнеса. Планируется, в частности, закрыть два масложировых комбината, принадлежавших "Солнечным продуктам", - Московский и Новосибирский.

По словам Басова, останутся крупные специализированные заводы, каждый из которых будет фокусироваться на определённом продукте. В конце года компания объявила о том, что планирует инвестировать 6 млрд руб. в развитие бывших активов "Солнечных продуктов" и создание новых производств в Саратовской области.

На рынке сахара, традиционно небогатом на сделки, в уходящем году "отметилась" французская Sucden, которая вместе с липецким "Трио" создала совместное предприятие "Агросервис" на базе Елецкого сахарного завода и получила в нем контрольную долю. Компании сотрудничают уже более 10 лет и создание СП позволит "обеспечить дальнейшее развитие завода, рост производственных мощностей и оптимизацию структуры капитала, в том числе за счет дополнительных инвестиций со стороны стратегического инвестора", говорилось в их заявлении.

Комментарии

но как и все советские трудящиеся - осуждаю мелкобуржуазный подход сахаропридержащих....

все уже ушли на новогодние каникулы, новостей на рынке всё меньше и меньше.

.... а как должно быть в твоём варианте, который ты не осуждаешь?

не надо ругать и желать отменить пошлину в Китае, и одновременно лоббировать свою, чтоб подтянуть внутреннюю цену к цене замещения.

если им не нравилась низкая цена - не надо было по ней продавать. а надо было остановиться, как я писал, на 23 рублях. и всем было-бы счастье.

и потребитель конечный не привык-бы к полочной цене в сетях по 21руб, и ещё много всяких и....

они сами заварили всю эту кашу, а расхлебывать заставляют всех остальных.

работать надо!

....они всё сделали, что бы народ по 21 на полке покупал сахар.....а ты хочешь, что бы по 25 был он на полке....вот с кем ФАС разобраться то должна в первую очередь)

продавали бы по себестоимости, не ныли и перестали бы "качать" рынок. Ну а сейчас, гордо подняли голову и ограничили продажи. Все от малограмотности ))) Ибо, не знают что делать.. "А если не будут брать, ОТКЛЮЧИМ ГАЗ! )) Вот и все на что хватает разума у российского сахаропроизводителя.

скорее всего, относительно точно оценили объемы производства и связанный с ними масштаб бедствия. Изыскали возможности распихать сахар по разным складам и взяли оперативную паузу до января. вероятно в надежде, что как-нибудь рассосется... и в новом году цены "наладятся"

НО не через свой офис... Мало ли компаний на рынке? ))) Вы о всех информацию знаете? Да! А что там будет во второй половине то января? Дикий спрос? )) Агась... Но вот что точно будет, так это бухи займуться налогами и отчетами!! Не до торговли как то в этот период. А потребителям и даром сахар в январе не нужен. ВОДКА - лучший сахар и по каллорийности совсем не уступает!! ЕЕ родимую и будут кушать )))
Конечно мираж

Новости

Аналитика и интересное о сахаре