Украина: Агрохолдинг Бахматюка разместил евробонды на $250 млн.

Аграрный холдинг "Укрлэндфарминг" разместил пятилетние евробонды на $250 млн с доходностью 10,875%

Крупнейший в Украине агрохолдинг "Укрлэндфарминг" разместил пятилетние еврооблигации на $250 млн с доходностью 10,875% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

По его данным, лид-менеджерами сделки выступили Sberbank CIB, Citigroup и Deutsche Bank.

"Укрлэндфарминг", по данным самой же компании, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии, занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

Земельный банк компании составляет более 500 тыс. га.

В структуру холдинга входит 111 горизонтальных хранилищ зерна, шесть семенных заводов, 19 птицефабрик, девять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, три склада длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Компания содержит 68 тыс. голов крупного рогатого скота.

Конечным бенефициаром является Олег Бахматюк.

Международное агентство Standard&Poor's (S&P) присвоило указанному выпуску необеспеченных еврооблигаций группы рейтинг "B-" и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга — "4".

Кроме того, S&P присвоило холдинговой компании группы — UkrLandFarming PLC — долгосрочный кредитный рейтинг "B-", прогноз — "негативный".

Рейтинговое агентство Fitch Ratings, в свою очередь, присвоило "Укрлэндфармингу" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "B" и "B+" соответственно.

Холдинг также имеет долгосрочный рейтинг Fitch по национальной шкале на уровне "AA+(ukr)". Прогноз всех рейтингов — "стабильные".

Дело