Россия: Еженедельный обзор рынка сахара от 18 февраля 2020 г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 18 февраля 2020 г.

12 февраля 2020 года цены на сахар-сырец на Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE) достигли максимума трехлетней давности. Рынок реагирует на постоянно появляющуюся информацию о снижении выработки сахара в крупнейших странах производителях: Бразилии, Индии, Таиланде и других. На фоне восходящего ценового тренда в мире на российском рынке также ожидается укрепление цен.

По данным «Центра Агроаналитики», начиная с середины января цены российских производителей на сахар имеют незначительную разнонаправленную динамику: на уровне ±1% за неделю. По состоянию на 13 февраля поставки осуществлялись в среднем по цене 20 536 руб./т (с НДС).

ПРОИЗВОДСТВО.  С начала сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится с августа по июль) в России переработано 50,1 млн т сахарной свеклы урожая 2019 года (+30,2% к показателю сезона-2018/19). По данным «Союзроссахара» на 11 февраля, выработано 7,5 млн т сахара. Чуть больше половины всего производства (54,3%) приходится на Центральный федеральный округ, четверть — на Южный федеральный округ. Лидерами являются следующие регионы: Краснодарский край (24,8% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая (12,7%) и Воронежская (12,4%) области.

По сравнению с сезоном-2018/19 выработка сахара увеличилась на 28,1%. При этом производство увеличилось во всех федеральных округах, участвующих в мониторинге. Максимальный рост зафиксирован в Северо-Кавказском (+46,3%) и Южном (+45,8%) федеральных округах. Продолжают работать 12 заводов, в основном из Центрального и Приволжского федеральных округов. Остатки сахарной свеклы, по данным «Союзроссахара», к 10 февраля составили 91,8 тыс. т (неделю назад было 269 тыс. т), тогда как на аналогичную дату прошлого года запасов корнеплодов на заводах не оставалось.

ЦЕНЫ. На неделе с 7 по 13 февраля средняя отпускная цена производителей на сахарную свеклу в РФ преодолела порог в 2 тыс. руб./т (2 019 руб./т). Это на уровне показателей сентября 2019 года. За неделю рост составил +2,4%. Ниже всего цены в Сибирском федеральном округе — 1 735 руб./т. Реализация здесь продолжается в Алтайском крае (единственный регион за Уралом, где выращивают данную культуру).

В Приволжском федеральном округе свекла подорожала за неделю в среднем на 4,9% за счет повышения цен производителей в Республике Татарстан. За год наименьшим снижение цен было в Приволжском федеральном округе: в аналогичный период 2019 года цены здесь уже были на уровне 2 тыс. руб./т,. в то время как в Центральном и Южном федеральных округах сырье продавали более чем за 3 тыс. руб. В Сибирском федеральном округе в начале февраля прошлого года реализация сахарной свеклы не осуществлялась.

Достигнув порогового значения в 20 тыс. руб./т в середине января 2020 года, цены производителей на сахар начали «дрейфовать» с динамикой на уровне ±1% за неделю. На отчетной неделе ниже порогового значения стоимость сахара опустилась в Южном федеральном округе: лидер по объемам производства —Краснодарский край —реализовывал сахар по 19 895 руб./т. Дороже всего сахар в Сибирском федеральном округе —25 800 руб./т.К 13 февраля по сравнению с аналогичной датой прошлого года цены производителей упали на 40,9% в среднем по РФ.

На российской бирже цены на белый сахар остаются без изменений после ряда снижений в январе и начале февраля. По данным на 13 февраля 2020 года, цены по форвардным контрактам в Южном федеральном округе на ММВБ-РТС выше, чем отпускные цены производителей, на 3,1% и составляют 20 504 руб./т. По контрактам в Центральном и Приволжском федеральных округах обратная тенденция. Однако с учетом положительной динамики цен на мировом рынке сахара ожидается укрепление цен этой продукции и на российской бирже.

Мировые биржевые цены тем временем ускорили свой рост. Положительная динамика наблюдается на всех рынках. На бирже ICE 12 февраля отмечался пиковый уровень цен —15,8 цента за фунт (348,3 долл. США/т), что соответствует показателям 3-летней давности. Однако на следующий день цены опустились практически до уровня 10 февраля (чуть выше 15-ти центов за фунт), но остались заметно выше прошлогодних.По итогам недели максимальный рост цен отмечен на российской площадке (+5,9%), далее —США (+3,6%), Великобритания (+3,0%) и Китай (+1,8%)

потребительские цены на сахар в России к 10 февраля достигли уровня 30,31 руб./кг (для сравнения: на аналогичную дату 2019 года стоимость сахара на прилавках магазинов составляла 46,66 руб./кг). За год розничные цены снизились в среднем на 35,0%. Больше всего сахар подешевел в Приволжском (на 39,2%, до 26,41 руб./кг), Уральском (на 39,0%, до 29,13 руб./кг) и Центральном (на 36,8%, до 28,24 руб./кг) федеральных округах.

В течение недели в разрезе федеральных округов прослеживалась разнонаправленная ценовая динамика, изменения составляли менее 1%. Дороже, чем в среднем по стране, сахар продавался в Дальневосточном (45,26 руб./кг), Северо-Кавказском (35,74 руб./кг), Сибирском (32,89 руб./кг) и Северо-Западном (31,38 руб./кг) федеральных округах.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. В феврале продолжился рост экспорта белого сахара. За неделю (по состоянию на 9 февраля) было вывезено 15,2 тыс. т, что на 12,9% выше показателя предыдущей недели. Возобновились поставки сахара-сырца: 5 т за неделю (данные без учета ЕАЭС). 64,5% экспортируемого сахара поставлял Краснодарский край.

Всего за сезон-2019/20 (по состоянию на 9 февраля) экспортировано 550,5 тыс. т сахара, что выше показателя прошлого сезона в 5,2 раза. Основными экспортерами, по данным «Центра Агроаналитики», стали Краснодарский край и Москва, на долю которых с начала сезона пришлось 48,5% всего вывозимого российского сахара.

За анализируемый период большая часть российского белого сахара вывозилась в Узбекистан (118,4 тыс. т). Существенный объем экспортировался в Казахстан (82,5 тыс. т), Таджикистан (78,9 тыс. т), Азербайджан (73,7 тыс. т) и на Украину (48,6 тыс. т). На долю пяти стран-импортеров приходилось 402,1 тыс. т (79,7%) всего вывозимого белого сахара. Основными импортерами сахара-сырца стали также страны СНГ: Узбекистан (23,4 тыс. т), Казахстан (14,2 тыс. т), Беларусь (3,9 тыс. т) и Киргизия (3,7 тыс. т), доля которых в общем объеме российского экспорта составляла 45,2 тыс. т (98,7% вывозимого продукта).

Объем импорта сахара достиг минимального недельного уровня за 2020 год и составил 20 т. В сезоне-2019/20 по сравнению с предыдущим сезоном объем импорта белого сахара снизился на 52,1% и составил 74,5 тыс. т, объемы закупок сахара-сырца повысились на 19,7%, до 4,3 тыс. т. На Москву приходилась основная часть российского импорта сахара —78,8% с начала сезона по 9 февраля.

За сезон-2019/20 белый сахар поставлялся в Россию в основном из Беларуси (61,0 тыс. т, или 81,9% ввозимого продукта). Сахар-сырец ввозился главным образом из Колумбии (2,1 тыс. т), Гватемалы (1,2 тыс. т) и Республики Маврикий (0,9 тыс. т), на долю которых приходилось 4,2 тыс. т, или 97,7% всего импорта.

В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, Investing.com, ЦБ РФ.