Россия: Еженедельный обзор рынка сахара на 31 января 2020г. - «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 31 января 2020г.

Объем производства сахара белого в России в 2019 году установил новый рекорд и составил 7,3 млн т, что на 9,7% больше предыдущего рекорда 2017 года. Валовой сбор сахарной свеклы превысил 50 млн т.

Под давлением четвертого подряд сезона перепроизводства снижение внутренних цен на сахар оказалось существенным. Рынок ждет стабилизации: внутренние отпускные цены на сахар с декабря прошлого года начали укрепляться, но на российском биржевом рынке существенных сдвигов нет.

ПРОИЗВОДСТВО.  По предварительным данным Росстата, в 2019 году в России было произведено 7,3 млн т сахара белого —на 16,5% больше, чем в 2018 году, и на 9,7% больше рекорда 2017-го. На фоне высоких показателей производства усиливается и ответственность отрасли: в соответствии с утвержденной в январе 2020 года Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации отечественные предприятия должны производить не менее 90% общего объема внутреннего потребления сахара (ранее —не менее 80%).Высокой результативности сахарной промышленности предшествовало увеличение объемов производства сахарной свеклы в 2019 году на 20,7% к уровню 2018 года, до 50,8 млн т.

Больше всего сахара производится в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 55,2% от общего объема производства российского сахара в 2019 году и 60,8% —в декабре. По итогам года максимальный прирост в относительном выражении зафиксирован в Северо-Кавказском (+50,6%, до 0,1 млн т) и Южном (+46,4%, до 1,9 млн т) федеральных округах. По приросту в абсолютном выражении лидером стал Южный федеральный округ: объем производства за год там увеличился на 593,7 тыс. т, до 1 874,4 тыс. т. Отрицательная годовая динамика выявлена только в Сибирском федеральном округе (-0,4%, или -0,7 тыс. т).

По данным «Союзроссахара» на 21 января 2020 года, с начала сезона-2019/20 в России было переработано 48,6 млн т сахарной свеклы урожая 2019 года (+26,6% к показателю сезона-2018/19) и выработано 7,3 млн т сахара (+25,9%). На отчетную дату в стране продолжали работать 26 заводов, большей частью из Центрального и Приволжского федеральных округов.

ОСТАТКИ ПРОДУКЦИИ. По данным на декабрь 2019 года, в сельскохозяйственных организациях оставалось еще 3,1 млн т сахарной свеклы — в 7,2 раза больше, чем годом ранее. Как сообщает Sugar.ru, ряд переработчиков хотят придержать продажи, оставив запасы сахара на следующий сезон. Но до проведения посевной, которая покажет, насколько изменились площади под сахарную свеклу, невозможно оценить эффективность такой стратегии. По данным на декабрь 2019 года, на перерабатывающих предприятиях оставалось еще 3,1 млн т сахара (+20,9% к уровню декабря 2018 года).

Максимальные остатки сахара в декабре 2019 года были сосредоточены в Центральном (1,6 млн т), Южном (0,9 млн т) и Приволжском (0,5 млн т) федеральных округах, что соответствует структуре запасов в России за последние три года. При этом остатки продукции в Южном федеральном округе к концу 2019 года увеличились более чем в полтора раза к показателю декабря 2017-го.

ЦЕНЫ. С января по декабрь 2019 года цены производителей на сахар снизились более чем на 45%, упав ниже 20 руб./кг с НДС. Ведущие сахарные компании стремятся стабилизировать ситуацию, сокращая объемы продаж и накапливая запасы продукции на складах. На фоне нескольких факторов, в том числе постепенного завершения переработки основной массы сахарной свеклы, с конца декабря 2019 года цены производителей на сахар демонстрируют положительную динамику (+2,4% с начала 2020 года, до 20,5 руб./кг на 23 января).

Несмотря на общую положительную динамику отпускных цен на сахар, есть регионы, в которых они продолжают снижаться: в Северо-Кавказском федеральном округе за неделю стоимость сахара уменьшилась на 14,9%, до 20 000 руб./т, в Приволжском —на 1,2%, до 21 045 руб./т. По данным на 23 января, выше, чем в остальных регионах, цены в Сибирском федеральном округе: там сахар продают в среднем по 26 500 руб./т. Если за год в стране отпускные цены упали на 43,5%, то в Сибири снижение зафиксировано на уровне 25,4%.Схожая ситуация наблюдается и на отечественном рынке сахарной свеклы. За год она подешевела на 34,1%, снижение цен продолжается и в январе (-10,3% за неделю, до 1 776 руб./т). Выше среднероссийских значений цены в Южном федеральном округе (2 500 руб./т против 1 776 руб./т). Во второй декаде января цены там также демонстрировали положительную динамику, хотя в среднем в России снижались.

Под общим влиянием рынка потребительские цены на сахар с января по декабрь 2019 года упали на 32,3%, в текущем году снижение продолжилось (-1,2%, до 30,82 руб./кг).

Низкие отпускные цены способствуют снижению потребительских цен на сахар: нисходящий ценовой тренд наблюдается в январе во всех федеральных округах (на Урале на отчетной неделе отыгрывается максимальное падение предыдущей недели: +0,2% против -1,3%). Дешевле всего сахар в Поволжье (26,37 руб./кг), дороже всего —на Дальнем Востоке (45,27 руб./кг), однако там зафиксировано максимальное недельное снижение цен (-0,8%).

31.01.20209Несмотря на то, что мировые рынки с начала сезона демонстрировали рост цен на сахар, в конце января произошла небольшая коррекция (стоимость продукции снизилась на 1–2%). Однако уже на 29 января на мировых рынках снова начала прослеживаться положительная динамика: цены увеличились и на Межконтинентальной товарной бирже в США (ICE), и на Лондонской межконтинентальной бирже фьючерсов и опционов (LIFFE). Стабилизация цен на мировых рынках должна продолжиться, так как основные поставщики сахара (Бразилия и Индия) в сезоне-2019/20 демонстрируют сокращение производства.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. По данным на 19 января, с начала 2020 года наибольший объем экспорта на рынке сахара пришелся на сахар белый — 9,2 тыс. т, сахар-сырец был реализован в объеме 6,5 тыс. т (без учета ЕАЭС). Объем российского экспорта сахара-сырца в январе — ноябре 2019 года превысил показатель аналогичного периода 2018 года в 3,9 раза, достигнув 25,9 тыс. т; поставки за рубеж сахара белого выросли в 1,3 раза, до 468,4 тыс. т.

К 19 января 2020 года объемы закупок (без учета ЕАЭС) незначительны (0,1 тыс. т). Объем импорта сахара-сырца в январе —ноябре прошлого года в сравнении с данными 2018 года повысился на 0,6 тыс. т (на 10,5%), до 6,3 тыс. т. С начала текущего года к 19 января Россия импортировала 0,3 тыс. т сахара-сырца.

Новости

Аналитика и интересное о сахаре